經濟部公布陸資可投資項目中，卻沒有這波陸資最想買的金融、面板及半導體，但兩岸簽署MOU後就會開放陸資入股金融業，電子股只開放電腦手機等項目，更高階的高科技產業因為是台灣國寶，所以暫不開放，開放之門既然打開了一小縫，聰明的資金當然先卡位，且又是陸資最哈的高科技電子股，就如同第二季政府正式開放陸資來台，台股大漲23.4％，比外資還大咖的資金已在第1季吸納外資賣出的籌碼。
複製揚智連拉5根漲停模式
但第一階段對陸資的浪漫期待已結束，第二階段市場將拿放大鏡務實考核，只有業績好的電子股才是內、外資真正鎖定的焦點，短線上，大型股已經指數拉高千點，指數將陷入整理，有些中小「績優」電子股整理強勢，甚至比大盤早一步創新高，如前期週刊看好揚智STB IC大成長，股價連拉5根漲停，4月營收月增6成年增1倍，預估第2季營收將大幅成長超過3成，擺脫電子五窮六絕魔咒。
但陸資最哈的電子股也不是每檔都漲，業績稍有不如預期，皆要接受檢驗，鴻海4月非合併營收再度跌破千億元，又比3月減少，股價就拉回，同樣的情形也發生在NB五哥身上，所以營收獲利能擺脫五窮六絕的電子股，才能抵抗大盤甩轎領先脫穎而出。
旭曜驅動IC缺貨到7月
晶圓大廠台積電及聯電4月營收月增率超過5成，代表IC設計業者接單暢旺投片量大增，4月營收比3月成長，暗示Q1急單轉為短單，Q2為電子淡季，若Q2營收又能成長，短單可能轉為常態，所以上週大型股整理，IC設計股反有突出表現。
中小尺寸驅動IC旭曜(3545)自4以來在38元到42元壓縮整理，上週反映業績成功突破盤整區，5週中期底完成，要不是晶圓代工廠滿載產能供應不足，4 月營收月增率可能不只19％，同族群矽創4月營收比3月衰退就被拖累，兩者股價從原本差距10元已經快速拉近，目前驅動IC客戶搶貨，貨到不過夜，缺貨延續到7月，Q2營收可超過10億季成長挑戰5成，Q3小尺吋手機面板整合型的電阻式觸控IC開始出貨，50元整數關卡過後，將展開爆炸性多頭走勢。
九暘電本月營收挑戰歷史新高
被動元件廠金山電(8042)4月營收創歷史新高，在景氣不佳的年代，營收創出佳績果然一砲而紅，領先大盤突破9309點，創去年520以來新高，5月能否再創新高是股價再漲的催化劑。
網通IC設計股九暘電(8040)4月營收1.2億元，月率增達31.6％，創歷史次高，年增率也有7.4％，提前回到去年旺季的水準，由於單月營收歷史前高是1.21億元，只差不到1000萬元業績就能挑戰歷史新高，線形打出V型中期底，股價突破5月12日大量區26.55元籌碼換手完成，將直攻去年 8～9月旺季時的盤整區32～34元。
網通IC龍頭雷凌(3534)線型與九暘電類似，4月營收月增率達16％，WLAN可望受惠大陸基礎建設需求帶動業績，難怪上週投信開始大買緊急回補。
第2季LED業績股奇兵
在全球景氣大衰退時，LED反而是產業「奇兵」，在全球各國大力加碼的基礎建設中被廣泛運用，如大陸廣東省率先推出「十城萬盞計畫」，預計在10個城市設置路燈公路里數長達1500公里，規模約10萬盞，若試點成功可能擴大到全國，創造的商機相當龐大，又因為LED具有輕薄、省電及高亮度特性，小至手機面板及按鍵到NB面板及鍵盤，再到大尺寸LCD TV採用為背光源，用途多且使用晶粒數有倍數跳增趨勢。
晶電大漲LED展開比價效應
797 期我對當時股價低於淨值35元晶電(2448)感到委屈，認為低於淨值的時間不會太多，短短3個多月時間，晶電已經漲到87.3元，如今晶電用在LCD TV的藍光與用在大型看板紅光LED產能利用率已經滿載，4月營收9.8億元回到旺季水準，目前5月訂單全滿，高亮度的LED只要做出來就被搶走，5月營收將突破10億元，挑戰歷史前高10.55億元。
目前晶電訂單已經排到Q3，在電子次產業中可算是訂單能見度最明朗的，且上肥下瘦狀況也將改觀，LED封測廠不但在營收上表現突出，更因晶電股價漲高而顯出低價優勢。
東貝5月營收挑戰歷史新高
LED 業績領頭羊的LED封裝廠東貝及佰鴻4月營收年增率提前轉為正數，其中，東貝(2499)Q1稅後EPS 0.44元不但奪下LED封裝獲利王寶座，4月營收3.02億元，較上月回升幅度近30％，成長率再度奪冠，單月營收歷史前高是3.15億元，5月中小尺寸背光產品隨著客戶新產品推出交貨，加上大尺寸面板背光和照明訂單加持，5月營收挑戰歷史新高機會相當高。
路燈標案工程最積極的佰鴻(3031)在其他LED應用面的布局逐漸開花結果，如與韓國廠商合資設立公司，生產大尺寸面板背光源，多年前跨入車用照明市場，目前是中國奇瑞汽車包括第三剎車燈、側燈、閱讀燈的供應商，由於產能利用率已超過80％，5月營收將再成長。