美英金融資訊大咖將合體
2016-03-22經濟日報 編譯任中原／綜合外電
美國產業研究供應商IHS公司21宣布收購英國金融數據供應商Markit公司，將成為能源、金融服務及運輸業相關資訊的巨擘。 網路照片
IHS將買Markit 新公司總市值超過130億美元 提供客戶獨特商業情報與分析
美國產業研究供應商IHS公司21宣布，將收購英國金融數據供應商Markit公司，雙方「強強合併」後的新公司將更名為IHS Markit，總市值超過130億美元，成為能源、金融服務及運輸業相關資訊的巨擘，也意味著金融基礎設施業者正掀起整併潮。
以編製、發表各國採購經理人指數（PMI）著稱的Markit公司，股價21日在紐約盤中大漲9.4%至32.278美元，市值增至56.7億美元；以發行「詹氏國防周刊」馳名的IHS公司，股價一度漲7.4%至118.86美元，市值為79.2億美元；IHS去年年營收為18億美元。
IHS指出，這樁交易全部採取「換股」方式，雙方敲定的換股價格是Markit每股以31.13美元計，比Markit的18日收盤價「溢價」5.6%，亦即購併Markit的總金額為59億美元。
IHS現有股東總共將持有合併後新公司約57%的股權，其餘股權歸於Markit股東。每股IHS股權可換得3.5566股新公司股權。
IHS與Markit去年度營收共為33億美元，經調整後的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）共為12億美元，自由現金流量為8億美元。
雙方合併後的新公司自由現金流量預估將在2017年達到9億美元，合併後預估可節省成本1.25億美元，並創造1億美元的新營收機會。
IHS董座兼CEO史泰德表示，「此一轉型式的合併，把兩家擁有雄厚資訊的業者，結合成一家能夠提供獨特商業情報、數據及分析的公司，且擁有廣大的客層」。
Markit多位長期股東，包括美銀美林、高盛、摩根士丹利等金融機構，已在最近幾個月間出清Markit持股。