富蘭克林多重收益平衡基金 5/9募集
2016-04-14 12:32:07 經濟日報 記者葉憶如
因應負利率時代來臨，富蘭克林華美投信再度與富蘭克林坦伯頓投資管理公司合作推出「富蘭克林華美多重收益平衡基金，今日取得核准函，並預計自5月9日開始募集，募集上限為200億元（新台幣及外幣各100億元），將採取獨創的「Smart BIG智慧投資策略」，兼顧收益、求增長、控波動等三大需求的核心資產。
去年因為升息議題干擾，投資人對收益的概念從單純的債券商品轉向多元資產配置，「富蘭克林華美多重收益平衡基金布局以高收益債券、高股息股票、Reits(不動產證券化基金)三大收息資產為主，藉由固定配發的債息、股息、租金收入提供基金相對穩定的報酬來源；另一方面則透過高股息股票、Reits(不動產證券化基金)，參與景氣轉趨正面所帶來的資本利得機會，具有進可攻退可守的投資優勢。富蘭克林投信表示，「富蘭克林華美多重收益平衡基金由土地銀行保管，不僅提供累積型與配息型的彈性選擇，更擁有新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別，充分滿足投資人外幣資產配置需求。
富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王棋正表示，歷經去年的修正，目前各類資產已回跌至相對安全的進場點，尤其在油價反彈激勵下，國際資金自今年第1季開始流入風險性資產，提供豐厚的資本利得機會，若能充分掌握此一契機，將能有效彌補負利率帶來的資產減損。
統計2004年美國升息期間，全球高股息股票、全球不動產基金及全球高收益債券在升息後半年至一年間大多能提供雙位數報酬機會