2023/11/30 15:34

〔記者張慧雯／台北報導〕台股向上直衝，野村投信今（30）日舉行2024年全球投資展望記者會，國內股票投資部主管姚郁如認為，相較於全球，台灣的基本面更為突出，科技股將是明年投資焦點，首推AI相關半導體、高速運算、伺服器與電動車等持續看多，傳產類股方面以綠能、機電為主。

姚郁如表示，相較於全球，台灣的基本面更為突出。他認為，根據主計處預估，2024年台灣GDP成長率為3.32%，景氣對策訊號底部開始反彈，10月份外銷訂單雖然年減 4.6%，但訂單減幅收斂，未來有望恢復成長，且電子中上游的表現良好。

再以企業獲利而言，姚郁如分析，目前市場預估2024年將自2023年的衰退30%，轉為21%的正成長，且單季的獲利預估將自今年第四季恢復正成長。獲利轉正主要是由科技股所帶動，這也是2024年投資焦點。

她說，由於半導體庫存修正，價格及出貨量皆下滑，2023年半導體產值為5350億美元，年成長率-10.9%。2024年庫存修正完後，半導體產值可望復甦，產值回到6240億美元，年成長率16.8%。

姚郁如指出，不只半導體看俏，AI需求所帶動的族群還包括伺服器、散熱與電源供應、高速運算等，也是持續看好的標的；近來討論度升溫的Edge AI（邊緣AI），將AI功能搭載至 PC、NB與手機等終端電子產品，是值得關注的發展方向。

姚郁如指出，全球智慧型手機庫存去化完畢，進入備貨階段，若利率開始下降，將可望帶動智慧型手機消費復甦。