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強勢題材 DRAM塑化LED資產
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2010.04.10 02:25 am
台股周線順利連六紅，多頭氣勢持續加溫。不過，漲高後獲利了結賣壓出籠，加上暫停融資與繳稅預期的賣壓，都是隱憂。法人建議，可從利基型DRAM、LED、塑化與資產概念族群著手。
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經濟日報／提供
德盛科技大壩基金經理人陸宗賢分析，台股本周日均成交量為1,033億元，低於上周的1,201億元，代表買盤轉趨保守。此外，第一季季報將在4月底前公布，須觀察企業存貨數字是否提高，若過高，恐造成市場震盪。
陸宗賢認為，全球經濟統計數據表現普遍不差，加上上海世博會即將來臨，中國與歐美需求仍比預期強勁，若短中期數字優於期待，可對盤勢形成有利支持。科技族群短線漲多，有整理跡象，可聚焦於需求面佳或新產業上市題材的LED、太陽能、記憶體、手機等。
國票投顧指出，利基型DRAM的報價具有落後補漲效應可期，有利相關個股表現。大華投顧也認為，DRAM目前供需仍吃緊，報價可望持續調漲，且終端消費性電子需求仍優於預期。不過，產業間同業殺價競爭與三星電子擴廠的影響，仍待觀察。
上海世博會將至，節能減碳屬當紅議題，預料將使LED、太陽能與電動車題材再現。大華投顧表示，2012年各國將開始禁用白熾燈泡，有利於LED應用擴張，LED背光液晶電視需求強勁，也持續帶動商機。惟須留意，LED族群不少個股本益比較高。
凱基投顧指出，新台幣升值題材，有利於資產營建股表現。華南投顧研究部協理方慕孺表示，受到人民幣升值預期心理的影響，新台幣也跟著大幅升值。此外，政府土地停止釋出，造成民間地主的土地奇貨可居，部分業者也趁景氣復甦之際，加速活化資產，使得坐擁雄厚資產個股受題材鼓舞。
國票投顧表示，除營建與資產股外，包含壽險股也具資產概念。如國泰金、新光金與中壽等，亦擁資產題材。
國際油價持續上漲，預料塑化類產品價格將可擴大。華南投顧認為，塑化類股3月營收表現極佳，且春季來臨，使得農業用的塑化及肥料產品進入旺季，有利於塑化族群表現。
豐龍鳳基金經理人黃世洽也表示，塑化業在中東新產能開出延後和第二季歲修之故，塑化產品未來半年價格隨油價上升仍看漲。
他認為，後續大盤能否續強，要觀察成交量是不是有效放大，以及外資買賣超狀況而定。但投資人要留意漲高後獲利了結與繳稅賣壓，短線須留意回檔風險。第二季股市應是區間表現。