面板零組件營收爆滿國內外基本面數據已經逐漸好轉，上週台股急轉直下是漲多後的指標修正，今年以來外匯存底持續創新高，美元走弱趨勢不變，長線資金行情還沒結束，從劉揆說「股市漲得有點超過」、央行宣示嚴防熱錢炒匯到證交所公布台股62倍本益比，似有政策降溫味道，但這也暗示政府信心強，否則哪會輕易干犯眾怒，3955點以來週線V指標首度轉弱，指數在大漲3000點後將進行中期整理。
面板供需缺口達3成
兩岸利多題材已經反應完畢，股價激情大漲後，必須面臨實質業績的檢驗，6月底7月初半年報已見雛形，只有績優股才能比大盤領先回攻7000，電子股是台股攻頂主流。
受惠家電下鄉，面板廠業績逐月成長，第2季家電進城，面板廠又吃進大補丸，累計4、5月友達及奇美電的營收已經超過第1季整季營收，Q2營收季增率挑戰5成，訂單能見度有3成未滿足，訂單排程已到第3季底。
年初以來第2佳布局點
IC設計只有少數營收月增率成長，但有部分是因為晶圓廠供料不足導致，張忠謀在接受最新一期《富比士》雜誌專訪時就透露：「過去兩個月訂單超乎預期」，近期持續新增機器設備，顯然公司對於未來訂單很有把握。
聯電5月營收創今年新高，6月份產能利用率可拉升到80～90％，第2季業績很可能超過財測，美國半導體大廠德儀受惠亞洲景氣復甦也上修Q2財測，半導體大廠業績普遍轉好，電子股旺季前拉回，是年初以來第2個最佳布局點。
聯詠營收創近15個月新高
驅動IC經過第1季營運谷底後，第2季成長幅度傲視IC設計各個次族群，LCD驅動IC大廠聯詠(3034)，公布5月營收25.6億元竟然創近15個月新高，淡季中的業績就已經超越旺季水準，目前在聯電的投片已經到7月底，中大尺吋驅動IC約占營收6成，所以大尺寸面板出貨量及報價對聯詠影響很大。
日前傳出貨給奇美電若屬實，第3季旺季會更旺，上週股價受到大盤拖累回檔，季線在70元可望提供支撐，等待量縮止跌訊號。
驅動IC貨到不過夜
中尺寸驅動IC旭曜(3545)第2季營收成長率挑戰8成，矽創(8016)也約有30～40％的季成長，旭曜有友達母公司支援業績相對突出，第3季除了大陸市場需求依然熱絡外，國際品牌手機廠也陸續推出新機，目前全產品線都缺貨，部分產品缺貨甚至要到8月份才能獲得紓解。
旭曜與友達合作開發整合型電阻式觸控IC，從小尺吋手機觸控面板切入，今年可望出貨，股價整理姿態高，投信自5月以來回補近6000張，同期融資反而減少，籌碼穩定，又有業績支撐，目前股價仍嫌低估......