六檔境內基金…沒有競爭對手
2016-08-29 經濟日報 記者張晟豪／台北報導
基金類型愈來愈多，不少投資人挑選基金時，除看市場趨勢、產業優勢，更重視績效，希望在同類型基金找到表現穩健標的做長期投資。但就投信投顧公會分類來看，有六檔境內基金在所屬分類中沒有競爭對手，堪稱「一檔獨秀」基金。
法人表示，這些基金缺乏同類型基金供參考比較，但仍具有投資價值，投資人可觀察長期績效後，再依照自己的風險屬性，進行布局。
這六檔基金中，保德信瑞騰基金是國內唯一台灣債券基金，1997年成立，歷經亞洲金融風暴、科技泡沫、金融海嘯，每年維持正報酬，截至今年7月底，規模達38.9億元，堪稱是被主流市場遺忘的穩健型基金。
摩根新興雙利平衡基金至7月底的規模也有30.5億元，其他還有聯博歐洲收益成長平衡基金、安聯全球計量平衡基金、元大全球滿意入息基金、富邦台灣鳳凰基金等，都是一檔獨秀基金，規模在2億至12億元。
保德信瑞騰基金經理人王華謙指出，台債基金吸引投資人，主因台灣貨幣市場型基金近一年收益率逐漸降低，截至7月底，月度年化報酬率已不足0.3%。台債基金受惠於降息政策，近一年月度年化收益率多能維持約1%，走勢平穩，若與股債兼備的平衡基金相比，台債基金風險較少。
摩根新興雙利平衡基金是國內第一檔直接投資全球新興收益資產的境內基金，掌握新興市場高息成長股與新興市場債券的收益機會，當行情看升，股債比率最高可達8：2的積極配置；若見到走勢反轉，亦可將股債比率調整為2：8的防守模式，以因應市場環境變化。基金經理人陳亭安表示，如此操作策略能更精準掌握各國當地股票、債券投資價值，並擇優布局，提升投資效益。
其他如安聯全球計量平衡基金，以計量平衡為追求追求絕對報酬的投資模組，經理人許豑勻指出，由於市場風險胃納量回溫，近期布局將再略提高風險性資產配置，成熟市場仍以美國等配置較高；債券部位則採分散券種配置策略，以降低利率風險，並提高潛在收益機會。