海外平衡基金 9月3檔開募
2016-09-02 15:03:48 聯合晚報 記者林超熙／台北報導
時序進入9月，統計本月份新基金發行狀況，共計有3檔海外平衡基金將展開募集，分別為群益金選報酬平衡基金、台新歐洲動態平衡基金以及中國信託樂齡收益平衡基金，顯示出在當前低利率、高波動的金融環境下，越來越多投資人利用多元布局的方式來降低投資組合波動、提升投資效益，平衡型商品也因此成為投資人核心配置的首選。
投信業者表示，今年以來海外平衡基金的發行呈現逐季增溫的趨勢，根據投信投顧公會資料，第1季僅有1檔發行，到第2季增加至3檔，第3季以來加上即將開幕的新基金後累計共有5檔，顯示在投資環境震盪下，市場對於股債平衡配置的商品需求熱度高。觀察金融海嘯以來，成熟與新興股市和債市之間，最多維持半年趨勢相同，之後市場便會產生大小幅度的輪動，股債平衡配置由於能夠因應市場趨勢，彈性調整各資產間的投資比重，並掌握股息、債息等不同的收息來源，是投資人長期布局不可少的配置。
群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸指出，今年來經濟數據時好時壞，研判目前全球各區域的景氣位置顯得更加困難，舉例而言，美國經濟基本面雖處在復甦態勢上，但年底總統大選、聯準會升息動向還是為市場增添不確定性，而歐洲最壞情況似已過去，不過復甦動能仍顯疲弱，因此在景氣不明、市場輪動快速的情況下，也墊高了投資難度，建議投資人不妨採用多元布局、靈活調整的操作策略，不僅能參與各類資產和市場的輪漲契機，還能分散風險、抵禦市場波動，達到持盈保泰的效果。