台新金發特別股 擬籌資300億元
2016-09-22 22:46:19 經濟日報 記者郭幸宜
台新金董事會22日敲定戊種特別股發行條件，預計發行6億股，每股價格暫定50元，預計可從市場籌資300億元，年息落在3.1375%~4.0375%，等金管會核定通過後，就能定案。
台新金原先規劃在年底前，分別發行戊特35億股，但將視市場其況而定，未必會一次發足，昨日董事會敲定，戊特發行股數以6億股為限，每股定價暫定50元，預計可籌得300億元資金。
台新金表示，將戊特發行規劃，送金管會審查，等金管會核准後，就會授權董事長在3.1375%~4.0375%區間，核定利率價格。據台新金規劃，此次戊特發行6億股中有10%公開銷售、15%員工認購，其餘75%則由原股東依持股比例認購。
金融股股價長期偏低，提高金控現金增資難度，包括富邦金、台新金與國泰金，紛紛改用發特別股的方式籌資。
但隨著市場利率走低，讓特別股的利率也跟著下滑，富邦金年初發行甲特，年息還有4.1%，台新金特別股年息最高只剩4.03%；國泰金日前也公告將發行甲種特別股，目前已進入詢價階段，同樣因市場利率偏低，據悉利率訂價也僅剩3字頭。
今年初富邦金發行甲特，訂出4.1%年息，吸引壽險業搶買，但台新金、國泰金特別股年息定價卻跌至3字頭，台新金利率最高也只有4.03%，是否能繼續吸引市場埋單，有待觀察。
台新金為充實資本適足率，4月底時決議發行戊、己種特別股共75億股，昨日董事會先通過戊種特別股發行條件，以發行規模6億股、每股價格暫定50元計算，共可籌得300億元資金，將用來強化銀行、證券子公司的資本。
台新金財務長林維俊日前法說會上曾表示，戊特資金將優先挹注銀行與證券等子公司，以強化資本適足率為主；至於己種特別股，因規模較大，主要是為了日後有合適的購併標的預做準備。