平衡基金抗震 績效正
2016-10-27 05:35:45 經濟日報 記者張瀞文／台北報導
睽違兩年多，台灣境外基金市場再度出現新品牌。康和投顧於6月取得核准引進凱敏雅克資產管理公司，昨（26）日舉行上市發表會，第一檔產品為凱敏雅克精選多元配置基金。這檔平衡型基金自1989年成立以來，只有三年有負報酬，即使在2008年金融海嘯時都有正報酬，成為熱賣標的。
康和投顧總經理黎奕彬表示，投信投顧公會統計，平衡型基金占國人境外基金投資比重由兩年前的5.3%，大幅增加至近10.3%，基金規模更大幅成長81.9%，顯示台灣投資人對平衡型基金的喜愛。看好平衡型基金的市場，康和投顧與來自法國的凱敏雅克攜手合作，引進凱敏雅克精選多元配置基金。凱敏雅克以平衡型基金聞名，目前資產管理金額達535億歐元，約新台幣1.87兆元。
凱敏雅克精選多元配置基金自1989年成立以來，年化報酬率超過8%，只有三年有負報酬，即1994年墨西哥金融危機、2002年911事件次年、2011年歐債危機。在2008年金融海嘯爆發年，該基金仍然有正報酬。
凱敏雅克共同創辦人暨董事總經理赫德爾（Eric Helderle）表示，數年來，由於市場動盪，平衡型基金深受國際投資人青睞，發現台灣也有相同的需求，因此與康和投顧合作，引進凱敏雅克精選多元配置基金。此外，為滿足台灣市場對月配息商品的偏好，凱敏雅克特別為台灣投資人量身訂製美元（避險）月配息類股，期望滿足台灣投資人的需求。
凱敏雅克董事暨投資審議會委員聖喬治（Didier Saint Georges）指出，凱敏雅克精選多元配置基金在追求長期增長的同時，也嚴控下檔風險，因此股票的配置不會超過50%，未限制任何投資區域、產業、類型，靈活配置，並積極利用衍生性商品來管理風險。