股債平衡商品 績效靚
2017-02-09 05:50:09 經濟日報 記者徐念慈／台北報導
受惠台股開春以來表現亮眼，帶旺平衡型基金近期績效，表現甚至超越部分台股基金。法人表示，平衡型基金操作上可調整股債比例，其中搭配優質的公司債券，不但能降低風險，更能兼顧獲利。
永豐趨勢平衡基金近期表現亮眼，經理人黃俊欽指出，隨企業財報接近尾聲，產業即將步入淡季階段，基本面利多難以刺激大盤續漲，然籌碼題材性議題仍激勵相關類股漲勢，上半年產品漲價趨勢明確以及低基期轉機族群成為盤面主流類股；類股方面，看好iPhone 8概念股、生技等產業。
在持股策略上，黃俊欽指出，目前基金維持較高持股水位，股票部位達75%，債券部位除傳統債券配置外，從去年起亦配置具備題材性之中小型企業發行的可轉債部位，這些標的亦自去年底至今展現亮眼表現，也為基金操作挹注正貢獻。
華南永昌投信表示，近年來股市波動甚鉅，華南永昌龍盈平衡基金的股票部位，以成長性佳的中小型個股及中大型景氣循環類股為主。
華南永昌投信建議搭配財務體質穩健且為產業龍頭的優質公司債，掌握台股投資價值同時降低整體波動，維持穩健績效。
對於今年台股展望，華南永昌龍盈平衡基金經理人蘇文娟認為，觀察歷年台股加權指數與台灣GDP走勢呈現正相關，主計處對今年的GDP成長率預估為1.87%，優於去年的1.4%，因此今年的台股指數表現可望優於去年。