勞動基金自操績效 完勝大盤
2017-02-23 16:02:18聯合晚報 記者陳素玲／台北報導
勞動部勞動基金運用局一改以往僅按月公布勞動基金整體績效低調作風，首度公布自操部位投資績效，無論是短期或長期，國內外股票都表現不俗，尤其是三年以上平均收益，都較台股大盤指數高出二倍以上；國外自營股票雖互有優劣，仍保持旗鼓相當。
勞動基金包括：勞退新、舊制基金、勞保基金及就業保險基金等六大基金，規模達3兆以上，是國內四大基金中規模排名第二。其中勞退新制基金就有1.6兆元，舊制8千餘億元，勞保基金近7千億元，多數採委外代操，但仍保留一定部位自操。
目前勞動基金運用局按月公布基金投資績效，面對外界動輒質疑基金投資績效不佳，勞動基金最近換了新局長後，一改以往低調做法，公布自營部位投資成果，希望改變外界對該局專業操盤能力印象。
根據統計，截至去年底為止，勞退新制基金自操部位約656億元，舊制基金約825億元，勞保基金則約1174億元，總共2656億餘元，占比約為8.27%。
勞動基金運用局表示，勞動基金除了委外代操，自營部位也不低，無論是國內或國外股債部位，以一年、三年、五年或十年平均收益來看，都不輸大盤，尤其是國內股票部分，更是遠遠超越大盤，例如一年期平均收益16.3%，但大盤才10.98%。
另自營股票三年度平均收益為7.84%，大盤為2.43%，收益是大盤三倍之多。若拉長到十年，自營股票平均收益7.42%，大盤只有1.69%。
國外股票部分，雖然只有三年平均收益超越MSCI，但是五年及十年平均收益分別為7.56%、5.39%，與MSCI全球股票指數的9.36%、3.56%，表現相當。
其他如國內債券，勞動基金自營部位一年、三年、五年及十年平均收益分別為1.79%、1.85%、1.94%及2.12%，較台灣十年期公債殖利率的0.86%、1.29%、1.30%及1.54%略優；國外債券自營部則是互有優劣，但差距不大。
勞動基金國內自營股票與大盤比較資料來源／勞動基金運用局 製表／陳素玲