跨國平衡基金 資優生出列
2017-03-06 15:05:06聯合晚報 記者楊雅婷／台北報導
今年來歐美股市先後創下歷年新高或來到波段高點，新興股市亦上漲居多，整體市場投資氣氛好轉，不過投信法人提醒，接下來市場將陸續面臨川普政策執行效果、歐洲大選、英國退歐談判等政經不確定性，金融市場可能因消息面的干擾而波動，因此投資人在布局上不宜單押特定資產或市場，不妨改以股債部位兼備的組合平衡基金來因應，以兼顧報酬及波動控管。
投信發行跨國組合平衡基金績效。 聯合晚報提供
觀察投信發行的檔跨國組合平衡基金表現，共有八檔基金無論是今年來、近一年還是近三年績效都是正報酬，短中長期績效穩健，包括群益多重資產組合、復華復華奧林匹克全球優勢組合—新臺幣、柏瑞全球金牌組合、國泰幸福階梯傘型之全球穩健組合等基金，穩健型投資人不妨多加留意。
群益投信表示，在市場波動度提升、資產輪動極為快速且低利率的環境下，建議採取多重配置的策略，一來增加投資組合的彈性，把握不同資產的上漲契機，二來是分散投資風險、有效控制投資組合的波動度，是接下來面對國際政經局勢波動下較佳的投資策略。
群益多重資產組合基金經理人劉佳奇表示，今年來風險性資產和避險性資產同步上漲，一方面反映全球經濟基本面改善，及市場對於川普減稅和監管鬆綁政策的期待，但對於其貿易保護和限制移民政策的憂慮也與之增加，加上歐洲政治風險也開始上升，因此在市場不確定因子干擾下，想要維持收益多重、降低波動的投資成效，建議採取多重資產配置的策略來因應。