美平衡基金 投資首選

2017-03-21 00:01經濟日報 徐念慈

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今年來，受惠美國經濟表現強勁，市場對新任總統川普政策的期待支持消費者及企業信心增強。聯準會主席葉倫表示，美國經濟表現良好且升息步調將循序漸進，吸引市場資金持續回流美國市場。根據EPFR統計今年來至3月15日止，美國股票型基金吸引約400億美元資金淨流入，帶動今年美股屢攀新高。
根據理柏資訊統計，台灣核備的境外基金數超過千檔，主要投資地區為美國的基金共有147檔，其中富蘭克林引進的美國基金數共14檔，是各基金公司中最多的，至今年2月底總基金規模超過500億美元。
其中，去年5月恢復受理新投資人申購的富蘭克林坦伯頓生技領航基金今年以來上漲近15%，過去一年漲幅逾三成，領先那斯達克生技指數達12%，這檔基金的表現也獲得多家評選機構肯定，在今年的基金獎中同時榮獲金鑽獎與指標年度台灣基金大獎一致推崇。
之外，在今年的各大基金獎中，富蘭克林旗下的公用事業基金一舉奪得四座基金獎，在美國股票型及科技產業型基金類別也各有斬獲，總共奪得11項大獎，得獎基金囊括一般股票及多個產業類別，突顯富蘭克林美國專家的地位。累積自2010年以來，富蘭克林旗下美股基金及主要投資美國的產業型基金在台累積獲獎數達43座，且年年均有基金獲獎，反映富蘭克林美國股票團隊能精準掌握產業發展趨勢及紮實的選股能力。
理財專家表示，隨著美股屢創新高，加上產業及個股間的相關性下降，要在這樣的市場脫穎而出，主動選股愈加重要，長期深耕美國市場的富蘭克林認為，美國經濟基本面穩健且企業獲利成長加速有利美股延續多頭漲勢，建議投資人不要預設指數高點、順勢操作，建議靠攏政策做多，以及低基期兩大主軸，首選側重金融、能源產業的美國平衡型基金以及美國中小型股票型基金，積極者搭配生技產業型基金，掌握美股多頭行情。