境外基金業者 大洗牌
2017-05-25 22:41 經濟日報 記者張文／台北報導
境外基金前六大業者重新洗牌，安聯投信有「神九」基金助陣，第1季規模成長近9%，接連擠下貝萊德及富達投信，在3月成為境外基金第四強。前三大業者則仍然為聯博、富蘭克林及摩根。
安聯收益成長基金於2014年第2季引進台灣，最初限量50億元在一天內完銷，到當年第4季才全面開放。這檔基金平均布局美國股票、高收益債券及可轉換公司債，兩年來的每月年化配息率始終維持在9%以上（偶而幾個月還會出現10%），在業界有「神九」之稱。
安聯收益成長基金今年第1季估計在台熱賣近300億元，幾乎包辦安聯所有的資金淨流入金額，將安聯的境外資產規模從去年底的近2，660億元推升到今年第1季的2，890億元，安聯的「江湖排名」也從原本的第六名晉升到第四名，打敗強敵貝萊德及富達。
境外基金前五大業幾乎長年不變，後來者難以望其項背。聯博遙遙領先，市占率愈來愈高，今年第1季規模仍能成長4.5%，達到6，450億元的歷史新高，在境外基金業者的市占率高達兩成；富蘭克林原本坐穩亞軍位置，摩根去年一度擠到第二名，但去年推出「殺手級產品」失利，不如富蘭克林靠債券基金穩住江山。
貝萊德及富達都是家大業大，旗下產品多元。