兆豐藍籌30 剔除大立光
2017-06-05 00:00 經濟日報 記者趙于萱／台北報導
兆豐藍籌30 ETF（00690）3月底風光掛牌，因受指數審查時間影響，罕見的在掛牌一個月多即更換成分股，並換掉股王大立光。但本次流程並未公告說明，引起市場關注。
市場人士表示，目前法規未規範投信公告ETF換股，不過考量投資人權益可能受到影響，多半會公告換股時間與明細。本次兆豐國際投信未正式公告雖合常規，但時點恰好是掛牌不久，投資人才進場就發生成分股異動，並有台股股王的大立光遭剔除，受高度關注。
兆豐藍籌30共剔除大立光、群光、臻鼎-KY、寶成等四檔成分股，新增福懋、亞德客-KY、瑞昱、力成，其餘26檔維持不變，但比重因個股出入略為調整。
兆豐臺灣藍籌30 ETF經理人黃家慶表示，本次換股主要是ETF審查時程，排定在上市櫃公司公布年報後，投信公司將按近三年年報篩選成分股，相關說明已在公開說明書等發行資料解釋，故4月中旬產出調整名單及5月初換股過程，並未公告調整細節。此次換股時點落在5月3~7日附近，個股名單和比重變化都揭露於當日官網，在網站仍可了解異動。
黃家慶說明，投資人關心剔除大立光，主因是大立光在審核時點往前推算三個月，即今年1~3月月均量不及1萬張，即使財務指標全數符合，仍要按照指數機制剔除，不過大立光月均量9，700餘張，其實很接近門檻，不排除未來重新納入。
兆豐藍籌30剔除大立光後，「蘋果三劍客」再少一檔，原先該ETF即無鴻海，台積電比重約兩成，低於元大台灣50的三成。少了主要權值股，自然影響ETF績效。
統計掛牌以來，台股攻上萬點，漲幅達2.4%，兆豐藍籌30約0.7%，僅大盤績效三分之一，同期台灣50大漲4%。黃家慶表示，缺乏外資概念大型股，影響短期績效，不過回測2006~2016年，藍籌30指數遠優於台灣50績效，對長期潛力不看淡。