統一中小基金 半年賺20%
2017-07-18經濟日報 趙于萱
台股萬點行情鞏固，今年台股基金普遍繳出好成績，統一中小基金上半年績效稱冠國內中小型基金，累積績效20.1%，幾乎是同類基金平均的兩倍，中長期的績效也名列前茅；9月底前申購將享有終身零手續費優惠。
統一中小基金操盤成績出色，在風險控制也優於同類基金，統計一年年化夏普值有2.19，排名第一。
夏普值衡量投資人布局一檔基金，承擔每單位投資風險，能獲得多少超額報酬，當數值愈高，代表相同風險能爭取較佳報酬。當兩檔基金績效一致，夏普值高的基金，代表風險控制能力愈強，在市場震盪拉回可相對抗跌。
統一中小基金經理人林世彬表示，他的基金操作策略，優先挑選具高成長、低本益比、體質快速調整的中小型成長股。
他表示，台灣很多中小企業屬於利基型企業，以獨特優勢創造全球競爭力，能夠接獲來自世界各地的訂單，也因此，往往早一步掌握景氣復甦先機，加上台灣企業習於低調耕耘的特色，更讓台股充滿等待發掘的投資機會。
林世彬認為，今年是布局中小型成長股相當好的一年，預期下半年仍有表現空間，主因去年中小型股股價過度低估，擁有低基期的絕佳條件，此外，加權指數已位在高檔，資金進入快速輪動，大型權值股上檔空間有限，反觀中小股獲得資金青睞的機會較大。面對波動加劇的金融市場，林世彬指出，選擇基本面良好個股，便無須擔憂短期震盪，且基金選股著眼於中長期，利基趨勢將帶來優質回報。
針對第3季操作策略，考慮個股走勢差異漸大，他將選擇低基期績優股、成長股，特別看好蘋果新機帶動換機潮，新功能供應鏈受惠最深，另外車用電子、伺服器應用、IPC等新型應用，也是未來新科技集中選股領域。
統一投信鼓勵投資人以定期定額跟上長線多頭，9月30日前申購旗下基金，都能享終身零手續費優惠。