現金不夠…中環擬折價買回18億元私募公司債
2009/07/16 14:20 鉅亨網
中環 2323(TW) 第 3 季面臨約新台幣 28.5 億元 的公司債與債務到期，但手上現金約僅剩 12 億元，董 事會 7 月 10 日通過，擬以公開收購折價買回於 2007 年 6 月 8 日發行，面額 1 億美元的零息私募可轉換 公司債券 (ECB)；該債券目前在外流通本金總額仍有 0.56 億美元，折合約新台幣 18 億元。
中環董事會 7 月 10 日通過以公開收購方式買回 2007 年 6 月 8 日發行，預定於 2102 年到期、總面 額 1 億美元的零息海外私募可轉換公司債券，其可轉 換為中環未上市普通股，截至今日為止，在外流通公司 債本金總額約 0.56 億美元，該公司債係於新加坡證券 交易所掛牌上市。
中環指出，這次公開收購將以現金為對價，預定買 回本金總數及價格由中環全權決定。公開收購最後交割 價，也將依照修正式荷蘭標程序，透過反向詢價圈購 (reverse bookbuilding)方式，參考本次應賣債券總數 以及應賣公司債持有人所指定價格決定。
中環強調，全權決定公開收購最後交割價，以及本 次預定收購公司債本金總數；中環無義務接受應賣之公 司債持有人所提供應賣債券，且得全權基於任何理由， 決定是否接受或拒絕應賣之債券。公開收購期間自倫敦 時間 7 月 13 日上午10時，至 2009 年 7 月 22 日下 午 4 時。
中環指出，截至 2009 年 6 月 30 日止，中環資 產包括現金 0.371 億美元，以及價值 0.03 億美元具 市場流通性的有價證券，其中現金折合新台幣約 12 億 元。至於這次公開收購的私募可轉換公司債，目前在外 流通餘額尚有 0.56 億美元，且公司債之首次賣回日為 2009 年 9 月 8 日。
此外，中環於 7 月及 8 月總計分別將有相當於0. 027 億美元及 0.278 億美元的新台幣有擔保及無擔保 債務到期，與 9 月到期的 ECB 合計約 0.86 億美元， 折合新台幣約 28.5 億元。中環指出，這次公開收購將 以折扣金額買回公司債，以滿足全數現存所有債務。