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【時報記者張涵婷台北報導】麥格理證券今(28)日表示，看好光寶科 (2301) 第二季業績報告，營運利益以及純益都將驚豔市場，重申超越大盤表現，並將目標價由29元調升至46元。
麥格理證券表示，光寶科第二季的營運毛利可望超越先前的預期，將預估值由6%調升至6.8%，且因為產品比重的調整，麥格理證券也進一步調升第三季和第四季的營運毛利率。光寶科持續減少低毛利產品如LCD螢幕組裝業務、機殼業務的比重，另外，LED和電源供應器的營收則可望回溫，麥格理證券預估，LED營收在第二季將季增33%，而電源供應器則可望較上季成長27%。
光寶科將匈牙利的產能移至中國，可貢獻較好的成本結構，在下半年將陸續看見成果，因此，麥格理證券認為光寶科在09年下半年應可見到較好的營運表現，預估下半年的毛利率將可回歸2008年的水準
除此之外，麥格理證券持續看好LED以及電源供應器的表現，在LED部分，在平均單價走穩的情形下，產能利用率可望持續走升。為了反應較預期來的快的業績好轉、營運毛利率的改善等，麥格理證券分別調升2009年、2010年的EPS各13%以及26%。