2019年產業趨勢個股大掃描
moneybar2019年1月27日 上午9:30
文/金律、魚股投
趨勢產業前瞻
綜觀全球金融市場資金脈動搭配趨勢產業前瞻正是在股市生存的不二法則，面對2019年詭譎波折金豬年，持盈保泰最好的戰略就是尋找2019年將會比2018年更好的產業領域來做關注以及零組件規格升級來做觀察。
首先我們從即將商轉的5G來看，除了基地台外將帶動一系列的產業鏈規格升級，如傳輸光纖擴建帶動光傳輸模組、濾波器、高頻低耗損銅箔基板以及龐大的散熱需求等；同時，手機終端的5G規格也是如火如荼的展開天線、高頻散熱等規格升級的動作。
從上到下展開來看，可能受惠銅箔基板商機的概念股有:台燿(6274)、台光電(2383)、聯茂(6213)；高頻散熱需求商機概念股有: 超眾(6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、健策(3653)；5G基礎擴建商機概念股有: 聯亞(3081)、智邦(2345)、智易(3596)、中磊(5388)、統新(6426)、眾達-KY(4977)、光環(3234)、華星光(4979)、昇達科(3491)、啟碁(6285)。
緊接著從全屏智慧手機時代風潮來看，如生物辨識除了蘋果獨家的3D臉部辨識以外，安卓陣營也端出了屏下指紋辨識來迎接規格戰，在全螢幕浪潮下同時帶動了COF封裝以及加速TDDI的普及，從上到下展開來看，可能受惠屏下指紋辨識商機的概念股有:神盾(6462)、新鉅科(3630)、GIS-KY(6456)；晶片封裝升級概念股: 頎邦(6147)、易華電(6552)、南茂(8150)；TDDI整合商機概念股: 聯詠(3034)、敦泰(3545)、義隆(2458)；低位階族群如ROBO自動化概念股: 上銀(2049)、亞德客-KY(1590)；特殊利基的電競顯卡商機概念股: 微星(2377)、技嘉(2376)、撼訊(6150)、承啟(2425)；慘業轉機概念股:晶電(2448)、億光(2393)、光磊(2340)、台表科(6278)、瑞儀(6176)。
2019年的CES展展出的主題，除了老面孔AI、IOT物聯網熟悉的主題以外，另一個大題目就是車用電子周邊應用商機，而三個大主題或多或少都有著彼此拉扯的關聯性，這當中當屬半導體為重，雖然近期半導體瀰漫著消化庫存以及中美大戰的陰霾，但一些聰明人已經在低檔悄悄尋找布局商機，追蹤近期新聞可以發現，晶圓代工廠-台積電/聯電加大力度投資在一個八吋晶圓的成熟製程，這在以往是不可能發生的，唯一可以預想的是八吋晶圓代工廠的需求將在2019年底到2020年間開始引爆，而這恰恰適用生產物聯網以及車用電子元件，增添相關元件缺貨漲價的想像空間，其中當以IGBT以及MOSFET為主軸；如AI+雲端邊緣運算概念股有:創意(3443)、世芯-KY(3661)、研華(2395)、南亞科(2408)，車用功率元件應用商機概念股有: 杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)、尼克森(3317)、強茂(2481)、台半(5425)、漢磊(3707)、捷敏-KY(6525)。
此外，值得做觀察的大題目是智慧車商機，當時是以特斯拉為例子要大家注意貿聯-KY(3665)、康普(4739)，進入11月後法人籌碼選股也篩選出智伸科(4551)、勝麗(6238)，除了康普(4739)依然處在打底階段蓄勢待發外，其餘的股價表現皆有大幅度的上漲，然而大家可以留意其他位階還在低檔沒有漲的標的，胡連(6279)、同致(3552)、皇田(9951)、英利-KY(2239)等車用概念股位階都還很低，除此之外車用光學鏡頭也是車用很重要的一環，亞光(3019)、先進光(3362)、佳凌(4976)等也都必須關注，同時對岸近期有可能會釋放出車市的利多政策，值得留意!從2008年至今的十年中是智慧型手機爆發的一個週期，而下一個十年我認為很有可能會是物連網的大週期，而其中最有機會率先達成商業化的就是智慧車以及聯網小裝置!!
本文所提及之概念股並不代表筆者推介任何提到標的買賣之意，請讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。