mart 發達集團副董事長
來源:基金   發佈於 2019-02-18 12:06

境內基金紅火

壽險投資驅動境內基金熱賣,去年投信基金規模大增2,534億元,年增10.9%,創九年來最佳紀錄,統計39家投信基金收入也較前年大幅增加,合計進帳224億元,成長15%,更勝規模表現。

經濟日報提供
金融市場在去年度過不平凡的一年,但受到壽險擴大與投信業合作,特別是債券ETF及目標到期債券基金熱賣,促使整體境內基金規模逆增,連帶投信管理收入終止衰退,較前年的194億元增加15%,來到224億元。
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39家投信共計28家收入都比前年成長,並以市占第一的元大投信進帳22億元稱冠,次為復華投信17億元,摩根投信15億元第三,其他還有柏瑞、國泰、群益、安聯、野村及聯博投信等共九家收入皆超過10億元。
上述投信大多在境內基金規模排行前15,旗下普遍有穩定的「金雞母」或推出市面熱銷的收益型基金,如元大已有大規模的台股ETF,去年元大台灣50反1持續以6.1億元的管理費收入稱冠,該投信同期又加發熱門的債券ETF。
國泰、群益等同樣加大被動式產品,主動式則以摩根、柏瑞、聯博、安聯等投信於特別股、高收債及多元資產基金各擁利基。
值得注意是,隨著市場競爭帶動管理費率多元調整,比較收入增加情形,去年以復華投信增加近5億元奪冠,其次施羅德、景碩、國泰、聯博和野村也增加超過3億元,集中在主動式產品為主的公司,反觀如總規模增加前二的元大和群益投信,雖然靠ETF帶動總規模增逾800億元,收入的絕對數字不錯,但增加金額都低於1億元。
目前群益債券ETF最低管理費率低到0.01%,旗下基金平均費率由前年的0.83%降到0.55%,影響尤其顯著,ETF發行五大的國泰和富邦也有類似情況,平均費率各降到0.62%、0.58%,元大降到0.54%。
合計去年ETF平均費率也因債券ETF降到0.4%,前年為0.64%,收入由22億元增加到29億元,增幅31%。

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