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mart 發達集團副董事長
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來源:基金
發佈於 2019-05-16 05:53
投信基金規模 創新高
受惠大型機構法人資金停泊,4月投信基金規模較上月成長3%,在4月底突破3兆元大關,達3.09兆元,創歷史新高紀錄。法人指出,美中貿易戰情勢瞬息萬變,牽動市場情緒,不妨透過資產配置方式,增持水電瓦斯、投資級債等等防禦型工具,強化資產組合穩定度。
經濟日報提供
據投信投顧公會資料統計,截至4月底為止,投信整體基金規模達3.09兆元,一舉超越2004年4、5月的高規模紀錄,創歷年單月新高。進一步按類型區分,4月增長最多的是跨國指數股票型、國內貨幣市場型與跨國一般債券型,規模各增加361、339與223億元;而減少較多的是國內指數股票型、跨國股票型與多重資產型,略減47、29與24億元。
第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出,今年來全球股市反彈,各類風險性資產累計漲幅已大,引發獲利了結賣壓,股票型基金資金出現微幅流出。不過,大型機構法人追求更好的收益,以及企業閒置資金停泊、避險需求升溫,大量轉進債券ETF或貨幣市場型基金,挹注整體投信基金規模。
至於跨國一般債券型4月規模增加223億元,主因有新基金成立挹注,光是富蘭克林華美新興國家固定收益基金一檔,到4月底規模便衝高至127億元。
進入5月,左右市場因素主要是新一輪貿易戰火動向難以確定,股市進入震盪格局。葉菀婷分析,從美、中兩國近期動態顯示,關係與氣氛還不到一發不可收拾,預料和解只是早晚的事,建議投資人保持冷靜,掌握紀律投資原則,不妨採取定期定額、逢回加碼,再搭配資產配置方式,分散布局成長趨勢明確的創新科技產業、跌深的中國股票基金,並適度增持水電瓦斯等高股息基金,或美國投資等級公司債等,強化投資組合的穩定度與收益性。
債市方面,富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示,因美國經濟數據優於預期,美元指數走強,新興債4月遭遇亂流,但墨西哥、哥倫比亞等主要國家基本面持續改善,未來更將持續受惠於各國通膨溫和與經濟成長潛力,建議投資人可於市場短線修正時適度增持。