
-
mart 發達集團副董事長
-
來源:基金
發佈於 2019-05-29 08:38
多重資產 掌握輪漲契機
美中貿易議題懸而未決,資產價格波動劇烈,操作上更顯不易,法人表示,穩健的多重資產布局不失為因應之道,除了分散風險,投資範圍廣泛也靈活,有助於把握市場變動帶來的機會,進而提升投資組合表現。
摩根多重收益型產品經理陳若梅指出,美中貿易戰與華為制裁風暴,明顯衝擊全球投資信心,金融市場也出現大震盪,加上第1季多數風險性資產已上漲一波,若遇到市場雜音可能使得全球資產波動度增加。
2017、2018年的低波動時代已經結束,未來全球將面對股債市波動度向長期均值靠攏的趨勢,根據統計,2017至2018年間,不論成熟股市或新興股市,年化波動度僅在10.5%至13.5%之間,然過去十年均值的年化波動度其實達14.2%至18.5%,預期國際市場訊息尚未塵埃落定前,資產震盪幅度將有增無減。
陳若梅建議,若想因應多變的金融市場,不妨透過廣納各式資產的多重收益基金,透過股、債、REITs、高息股、可轉債等多元化標的,在標的的收益保護之下,達到分散波動風險之效,而當市場好轉時,亦可透過多重收益資產搭上全球的成長列車。
保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,今年以來金融市場波動已成常態,操作難度極高,面對市場快速變化,單一資產確實難以應變,多重資產在此狀況下,顯見其分散風險之價值。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,透過股、債、匯多元資產布局方式,將更有助於分散投資組合風險,掌握不同市場輪漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管理,穩健投資。