近期投信募集新基金趨勢偏好具多元題材的傘型基金，預計7月起，將有四家投信陸續展開募集，這波多元傘型基金架構下，子基金類型中又以「特別股基金」、及「目標日期組合基金」最受矚目。

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據統計，今年以來截至5月止，傘型基金規模持續攀高，整體新台幣計價的傘型基金規模，高達8，382.1億元，較去年底暴增2，693.8億元，成長幅度達47.3%最高；其次是南非幣及人民幣計價，今年以來分別成長27.4%與19.0%。
投信業者表示，2019年中美貿易戰質變為持久戰，市場震盪擴大、投資前景不明，投資人追求明確收益來源和報酬的需求更甚以往。在這種情況下，市場上強調固定收息的投資工具，除傳統海外債券基金外，另類息收商品，例如特別股、債券ETF、目標到期債、目標日期組合基金等，從5月以來，就相當受到市場青睞，尤其是特別股，在全球景氣前景轉趨保守，主要國家央行有意擴大寬鬆之際，特別股有類似債券的穩定現金流、安全性與低波動等特性，激勵近期相關基金績效表現上揚。
新光首選收益傘型基金-新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示，今年以來固定收益資產表現中，特別股異軍突起，績效表現凌駕投資等級債，儘管近期投資等級債，重拾市場資金關愛，資金流入動能強勁，但從風險報酬來看，同樣具穩定配息優勢的特別股，長期績效表現不輸投資等級債。
現階段來看，儘管市場對投資等級債趨之若鶩，陳晞倫認為，對追求穩定收益的投資人來說，特別股股利較高、公司配發穩定，且歷經去年第4季全球股災回檔修正以來，質優特別股價格來到相對合理區間。
倘若G20會議上，中美兩國元首會面後，貿易戰有解，兩國有機會展開對話及達成協議，可望激勵特別股股價表現，中長期角度來看，特別股基金能守能攻，具配息優勢，在固定收益商品中，成為吸引穩健、保守投資人及機構法人的核心資產。