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mart 發達集團副董事長
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來源:基金
發佈於 2019-06-21 03:11
這2檔配息型ETF 5月大增萬名投資人
公教人員18%被砍,加上台灣人口高齡化,配息商品愈受關注,據投信投顧公會統計,5月在台核備超過千檔的境內基金中,受益人數增加前二恰好都是配息型基金,而且同為具備「簡單投資」概念的ETF,分別為元大高股息(0056)和元大台灣50,尤以過往殖利率達到5%左右的元大高股息,大增3萬人最多。
元大高股息及元大台灣50,上個月分別增加3.1萬、2.7萬受益人,也創下該二檔ETF單月「增人」紀錄,總受益人達12.2萬、11.4萬人,同步創歷史新高。
相較下,其他境內基金在5月「增人」均低於4,000人,第三名的元大滬深300正2,淨增加3,156人,另外還有元大全球股票入息基金-新台幣不配息級別、國泰費城半導體、富邦台50、元大台灣50正2、國泰A級醫療債、富邦上証正2、及復華亞太神龍科技基金-新台幣級別等,增加人數入列前十。
元大高股息和元大台灣50,也都是台股有名的配息ETF,尤以投資未來一年預期股息殖利率最高的30檔股票的元大高股息,過去平均殖利率近5%,格外受配息族青睞;布局台股50大權值股的元大台灣50,雖無特高殖利率,但過往殖利率3%-4%,加上不斷成長的股價累積可觀價差,年化報酬率可達7%,也頗受股民熱議。
據指出,5月元大高股息和台灣50人數大增,除了與台股大跌,投資人逢跌買進有關,除權息旺季倒數,以及該二檔ETF的「連結基金」推出,發行的元大投信和通路推廣也有關聯。為便利基金族投資台股ETF,元大投信於5月底募集元大高股息、元大台灣50、和元大富櫃50的ETF連結基金,投資人只要有銀行帳戶,便能買賣該三檔任一檔ETF。
據觀察,不少投資人到通路開辦新戶頭,而且以公教人員、退休族為大宗,反映出台灣社會型態變遷。不過,因該三檔ETF的連結基金成立於6月,目前的受益人均未涵蓋到連結基金,具體受益人數可能更多。
對此元大投信表示,受益人分散化向來是該投信要務,期許透過交易簡便、成本較低的投資商品,滿足市場需求。
而其他上榜受益人增加前十的境內基金,普遍為做多型的股票商品,如陸股槓桿的元大滬深300正2、富邦上証正2、美股相關的國泰費城半導體、與元大台灣50同樣連結台灣50指數的富邦台50等。
值得注意是,國泰投信旗下國泰費城半導體和國泰A級醫療債ETF,4月受益人都只有1人,使其5月總受益人與增加人數相當,相對特殊。
5月境內基金受益人增加排行