最新「2019施羅德全球投資人大調查」調查指出，將近六成台灣投資人認為過去五年未達投資目標，比例高於全球以及亞洲。另外，以往台灣投資人面對市場震盪，比全球投資人操作更積極，但去年底美中貿易戰動盪以來，台灣投資人態度轉趨向保守，較不願意危機入市。
施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過22，000名投資人進行調查。今年調查於4月4日至5月7日進行，共有25，743名投資人接受調查。調查對象為未來12個月投資金額達10，000歐元（約新台幣35萬元）、或過去十年有投資並更動標的的投資人。調查顯示，高達59%的台灣投資人表示，過去五年的績效並未到達原先設立的投資目標，此比例高於全球的51%及亞洲的56%。至於未達標的原因，前三大原因為「投資商品績效不如預期」（20%）、「不切實際的預設報酬率」（18%）及「投資時間不夠久」（17%）。
至於未來五年的預期年報酬率（含收益和資本利得），台灣投資人平均為10.7%，與全球（10.7%）及亞洲（11.5%）平均差不多。
但事實上，MSCI全球指數過去五年的含息年化報酬率為6.2%，雖表現不錯，但仍未達到投資人目標，可見預期和實際報酬率有一定落差。另外，根據調查，台灣投資人平均的投資時間為2.6年，接近全球的2.6年、亞洲的2.5年。特別的是，有高達40%的受訪者投資期間還不到1年，這似乎也呼應了過短的投資時間的確會影響預期成果。