貿易戰不確定因素仍在、全球經濟成長力道不若過去強勁，法人認為，投資人更應精選標的，其中，特別股有高殖利率加上低波動特性，建議可透過多重資產基金策略，一網打盡股債等具有收益的標的，且各市場投資契機不漏接，當行情震盪時，還能發揮抗震之效，適合穩健型投資人及退休規劃的核心配置新選擇。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，當前聯準會暫停升息，甚至暗示在必要情況下，將採取適當措施來維持經濟成長，提升市場對於降息的預期，在利率風險明顯降溫下，也給予特別股表現延續的環境。
再者，特別股因具有股權性質，同時又有高股利率的保護，股價波動通常較普通股來得低，加上發行公司信評多屬投資等級，信用風險也相對低，仍可望持續吸引資金進駐，不失為當前市況前景未明之際，穩健投資之選擇。
進一步來說，特別股股息的發放通常會早於普通股，一旦公司破產或面臨下市危機，特別股的持有人獲償順位將優先於普通股投資人，而臺灣特別股大多在7至9月期間進行配息，凱基投信看好特別股配息前投資為最佳進場時點，因此建議，投資人應以中長期角度來參與臺灣特別股市場，以多重資產基金布局，強化整體投資收益來源。
臺灣金融特別股往往擁有較高的配息率及較低的股價波動，因此壽險、政府基金及法人都積極參與初級市場的申購，那麼究竟要直接投資特別股還是投資特別股基金呢？
凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭分析，一般投資人若想要參與臺灣特別股的初期申購，只有公開申購的10%額度，且這部分需要透過電腦抽籤申購，機率相對較低。
特別股的主要投資人畢竟還是以機構法人為主，透過投資特別股基金則可享有交易成本較低、稅賦上的優勢。投資人申購特別股基金除了不須課徵千分之三的證交稅外，也免徵證所稅，若再進一步選擇不配息的特別股基金，未來也無股息稅務等議題，能讓投資人簡單明瞭、輕鬆自在投資。