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yz88 發達集團副董事長
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來源:基金
發佈於 2019-08-05 08:51
目標到期商品 擁四優勢
市場上目標到期債基金或保單相對欠缺現金流與靈活出場優勢,並且提早贖回常有額外費用,為符合台灣投資人近年投資需求與偏好,瀚亞投資新推出的兩檔目標到期傘型基金,具備提早出場機制、新增年配息級別、100%美元計價債券,與至少六成布局投資等級債等四大優勢,補強投資人現有債券投資工具的不足。
經濟日報提供
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瀚亞目標到期傘型基金擬定基金經理人杜振宇認為,市場上目標到期債基金或保單相對欠缺現金流與靈活出場優勢,且提早贖回常有額外費用。本次募集之新基金,擁有提早結算出場機制,當基金自滿第三、四、五年起,淨值達到目標收益,提前出場無贖回費用;另新增年配息級別,將債息與資本利得分配給投資人;100%美元計價,無須擔心新興市場匯率風險;且至少六成布局信評投資等級以上券種。操作策略上,投資等級債維持六成,高收益債上限為四成;發行主體以主權/準主權債為主,調節公司債、高收益債部位,也會增加持債數適度分散風險。杜振宇指出,近十年新興債年化標準差約5%至6%,年化報酬率均在8%上下,在固定收益資產中極具投資價值。