本帖最後由 阿咪 於 09-09-11 10:55 編輯
個人建議可以買進東聯 1710 建議買進價 19 以下，目標 22 - 23
理由為:
1. EG 與PTA 的報價從7 月以來穩健走高，上游原料乙烯的價格卻下跌約10%左右，銷售利差擴大
2. 由於8 月起進入化纖傳統旺季，推估 EG 的銷售利差可維持150 美元之上，比上半年好轉。
3. 持股37%的亞東石化PTA 廠獲利成長挹注，推估第三季獲利可高於第二季。
4. 東聯半年報也繳出不錯的營運成效，Q2營收略低於Q1，但毛利率、營益率及淨利率為
16.23% 、10.66% 及22.77% 優於Q1 的
10.62%、5.64%及17.22%之表現，Q3旺季的加持
下，應持續有成長的表現。
5.除了EG 之外，東聯亦積極發展特用化學事業，持續擴充在中國的EA(4 萬噸)及EDO(6 萬噸)產能，預計可在2010 年完工投產。預沽今明年營
收約92.2~92.5 億元及98~99 億元，稅後EPS
約為2 元左右及2.2~2.3 元。