2020/09/14 14:49

台新投顧副總 黃文清

從8月中、下旬以來到上個禮拜，實際上電子類股成交比重是明顯下滑到6成以下，上個禮拜最低57%，這是比較低迷的狀況，但是今天很明顯的受到蘋果新機可能在16號發表的利多預期，電子類股普遍轉強，需要特別留意這是不是1個機會，資金回到主流的電子的話，整個大盤的動能就相對較佳。

當然，其他傳產的部分，可能就呈現個股的表現。畢竟諸多類股從8月中到9月上旬，到上禮拜的漲幅也都不小。觀察的重點有幾個，第1個包括像是，上游的半導體、蘋概的族群，手機、零組件相關後續拉貨的動能。

第2個，華為禁令在15號生效，後續對營收所帶來的短期衝擊跟影響，到底會到什麼樣的程度？實際上還是需要觀察。那我們想，以台積電來說的話，當然影響的程度就相對有限，畢竟其他的大客戶，在高階的部分都已經填滿；其他的中游零組件的部分，可能也是要觀察。

最後的話，我想整個操作策略還是特別留意，最近資金流動的過程中，包括電子回到合理的價位，蘋概股、半導體的部分，適度可以逢低布局，但留意一下，是不是只有1天的電子股強勢行情，還是有機會預期營收成長動能持續走強。第2個的話，非電子的部分，傳產也是有機會的，在汽車、零組件、電動車相關，乃至於工具機，其實都還是維持景氣回升的態勢，當然擇優是可以佈局的。