【富達證券】全球股市巡覽
2009/10/20 11:46 中央社
日期：2009年10月20日
※全球股市焦點
美企業財報表現優於預期，又市場調升Caterpillar股價，領美股上揚
◎全球金融市場短評
‧美國股市：美報業龍頭Gannett財報表現優於預期，又市場調升營建設備商Caterpillar股價，領美三大指數上揚。
‧歐洲股市：野村控股(Nomura Holdings)表示企業獲利可望支撐股市進一步上漲，推動道瓊歐洲600指數走升。
‧亞太股市：投資人預期中國第三季GDP可望加速成長，能源和科技類股領漲，鼓舞MSCI亞太指數收高。
‧新興股市：市場預期中國第三季GDP增幅可望超過9%，消除投資人對景氣復甦之疑慮，激勵上證綜合指數上漲2.07%。
‧美國債市：市場預測美聯準會進行撤回銀行挹注資金之測試為結束寬鬆貨幣政策之憑證，領美十年期公債價格上漲。
‧原物料&匯市：全球股市表現佳，市場對於復甦前景樂觀，看好原油需求，領油價攀升；避險需求降，美元兌歐元續貶。
◎今日看點:
--中移動<0941.HK>Q3業績
--專訪台灣經建會主委蔡勳雄
--澳洲央行政策會議記錄
--歐元區財長會議
--德國9月生產者物價指數(PPI)
--英國9月公共部門收支短差和M4貨供額
--美國9月房屋開工、建造許可及PPI
※重大新聞與市場摘要
◎重大數據或新聞:
--業績面消息:
*美國消費電子公司蘋果公布的第四季每股盈餘(EPS)和營收雙雙打破華爾街預期,因iPhone和Mac銷售創季度紀錄,帶動其股票價格升至紀錄高位.蘋果宣布第四季凈利為16.7億美元,或每股獲利1.82美元,高於上年同期水平且優於分析師預估;同時並預期當前第一季獲利將為每股1.70-1.78美元,營收113-116億美元.分析師預估為每股獲利1.91美元,營收114億美元.蘋果股價在盤後交易中跳漲7.5%至204美元上方.
*手機晶片大廠德州儀器公布三季度獲利和營收均超過市場預期,因晶片需求優於預期,提振該公司股價盤後上漲逾2%.德儀公布第三季獲利下跌至5.38億美元,每股盈餘(EPS)0.42美元,不及上年同期的0.43但優於分析師預估的0.40.該公司並預計第四季EPS介乎0.42-0.50美元,營收介乎27.8-30.2億美元.
--美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)主席貝南克稱,亞洲的促進出口型政策和美國龐大的預算赤字,可能令全球經濟失衡加劇,若不加以控制,恐將損毀當局實現更可持續經濟增長的努力.他表示,坐擁龐大貿易順差的亞洲國家如中國等需減少儲蓄,提振消費;而美國則應提高儲蓄,並"逐漸大幅削減聯邦赤字".
*紐約聯邦儲備銀行稱,正測試一項從銀行體系撤出流動性的工具,但同時也強調說這並不意味著準備使用這一工具.
--全美住宅建築商協會(NAHB)公布,10月NAHB/Wells Fargo房屋市場指數從9月的19降至18,遜於路透調查預估的20.美國房屋建築商信心在經歷三個月的上升後,於10月顯現下滑,主因建築商擔心政府對首次購房者的優惠措施即將到期.
--歐洲央行(ECB)執委會委員斯麥吉表示,歐洲央行暫時沒有升息或撤走流動性的需要,並稱根本沒有通脹的風險,央行向區內銀行注入大量流動性沒有為未來通脹埋下禍根.他並表示,歐洲央行將在"認為適當的時候"升息和撤走流動性.
*法國經濟部長拉加爾德表示,歐元區各國財長周一重申強勢美元的必要.他並表示,若情況允許,各國財長已同意在2011年執行大規模經濟刺激措施的退出計畫.
--國際貨幣基金組織(IMF)警告道,現在還不是撤出旨在應對全球經濟衰退的刺激措施的時候,稱否則有危及明年經濟增長之虞.IMF第一副總裁利普斯基表示:"現在還不能冒險過早撤出這些措施."
--美國運通將繼續持有中國工商銀行的0.19%股份,表明這家信用卡巨頭已經渡過金融危機的最艱難階段.今年4月美國運通賣出其在工商銀行持有的一半股份,獲得2.10億美元,稅後收益為1.32億美元.其所持剩餘股份的鎖定期將於周二結束.目前,美國運通仍然持有638,061,117股的中國工商銀行H股.
◎市場摘要:
‧股市:
--美國股市周一升至12個月新高,因又一批好於預期的公司業績提升投資者信心.Gannett等公司業績超過市場預期,券商對卡特彼勒的正面評論進一步鼓舞尋找經濟正在復原的投資人的信心.道瓊工業指數收漲96.28點,或0.96%,報10,092.19點;標準普爾500指數收高10.23點,或0.94%,報1,097.91點;Nasdaq指數上揚19.52點,或0.91%,報2,176.32點.道指和標普500指數收在去年10月來最高水準,Nasdaq指數則創約13個月收盤新高.
--歐洲股市收於12個月收盤新高,因對第三季業績期的樂觀情緒不斷升溫,全球最大食品生產商雀巢因券商上調評級而大漲.泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數攀升1.7%,收於1,026.46點,為去年10月3日以來最高收位.歐洲三大股市方面,英國富時100指數大幅收高1.76%,至5,281.54點;德國股市DAX指數勁揚1.9%,至5,852.56點;法國CAC-40指數攀升1.69%,至3,892.36點.
‧匯市:
--美元兌歐元徘徊在14個月低位附近,因投資者押注美聯儲將在明年年中前將利率保持在接近零的水平.歐元在距離1.50美元不到0.5美分的水平交投,為2008年8月以來首見.歐元兌美元盤中一度觸及1.4965美元的高位,根據路透數據,尾盤上揚0.3%,報1.4942美元.美元兌日圓回落0.3%,至90.60日圓;兌瑞郎走低0.6%,至1.0124瑞郎.澳元兌美元尾盤上揚1.2%,至0.9276美元,盤中觸及14個月高位0.9285美元.
‧債市:
--較長期美國公債價格上漲,此前公布的房屋建築商信心指數帶來市場疲弱的最新消息,且市場持續傳言美聯儲最終結束寬鬆的貨幣政策.指標10年期公債價格升8/32,收益率報3.39%;30年期長債價格攀升一個大點,收益率報4.19%;兩年期公債價格持平,收益率報0.97%.
‧國際油市:
--美國原油期貨連漲第八個交易日,收在一年新高,因美元走弱支撐投資資金流動,且油價升穿每桶79美元阻力位.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-11月原油期貨周二將到期,收漲1.08美元,或1.38%,報每桶79.61美元,為2008年10月13日來最高收位.今日交投區間為78.05-79.69美元,後者為近月合約在2008年10月14日以來的最高.在倫敦,12月布蘭特原油期貨收升0.78美元,或1.01%,報每桶77.77美元,此為2008年10月9日以來最高收位.
‧金屬市場:
--紐約商品期貨交易所(COMEX)期金收高,因美元下跌,提振黃金作為對沖美元貶值導致資產價值下跌的工具的吸引力.COMEX-12月期金收高6.60美元,報每盎司1,058.10美元,交投區間為1,048.60-1,063.30美元.
--倫敦金屬交易所(LME)期銅觸及一個月高位,因市場傳聞消費者停止減低庫存,但對未來經濟和需求前景的不確定性預料將削弱投資人的熱誠.指標三個月期銅收在日內高位6,465美元,此為9月17日以來的最高位.三個月期鋁則收報1,945美元,高於上周五收盤1,905美元.COMEX-期銅則飆升至2.95美元上方的五周半高位,受強勁的投資資金流動及和匯率有關的買盤帶動.指標12月期銅 收高12.10美分,或4.3%,報每磅2.9665美元,日內交投區間為2.8055-2.9690美元,後者為9月9日以來的最高位.
～資料來源：富達證券