【富達證券】全球股市巡覽
2009/10/23 12:52 中央社
日期：2009年10月23日
※全球股市焦點
Travelers和麥當勞財報表現佳，市場對復甦前景樂觀，領美股上揚
◎全球金融市場短評
‧美國股市：知名產險業者Travelers和餐飲業龍頭麥當勞業績優於預期，增強市場對景氣復甦之信心，領美股上揚。
‧歐洲股市：電信大廠Ericsson財報表現不佳，又投資人擔憂中國恐撤銷經濟刺激措施，摜壓道瓊歐洲600指數下滑。
‧亞太股市：中國季度經濟成長速度達一年來新高，市場擔憂中國恐升息且撤銷經濟刺激措施，抑制MSCI亞太指數收低。
‧新興股市：巴西失業數據降幅大於市場預期，復以中國經濟快速成長，市場看好原物料需求，激勵BOVESPA指數收高。
‧美國債市：美政府下週將標售1,230億美元公債，又領先指標增長率大於預期，影響美10年期公債價格走跌。
‧原物料&匯市：石油輸出國家組織(OPEC)擬增加原油生產，致油價小幅滑落，收80.84元；避險需求降，美元走軟。
◎今日看點:
--中國創業板開幕儀式
--中國建設銀行<0939.HK><601939.SS>公布第三季業績
--台灣公布9月外銷訂單及工業生產年增率
--中國人力資源和社會保障部召開2009年度第三季度新聞發布會
--日本金融特任大臣暨郵政問題大臣龜井靜香講話
--德國10月綜合採購經理人指數(PMI)
--歐元區10月綜合PMI
--德國10月IFO企業景氣判斷指數
--英國第三季國內生產總值(GDP)初值
--歐元區8月工業訂單
--歐洲央行(ECB)委員諾沃特尼講話
--美聯儲(FED)主席貝南克講話
--美國9月成屋銷售
--美聯儲副主席科恩出席座談會
--美國聯邦存款保險公司(FDIC)董事長貝爾講話
※重大新聞與市場摘要
◎重大數據或新聞:
--美國勞工部公布,10月17日當周初請失業金人數增加1.1萬人至53.1萬人,中止此前兩周連續減少的勢頭,凸顯出勞工市場依然脆弱.分析師原本預計會減少到51.5萬人.
美國經濟諮商會公布,9月領先指標增長1.0%至103.5,增幅超過預期的升0.8%,為連續第六個月上升,並為2007年10月以來最高水準,當時亦為103.5.但聯邦住房金融局(FHFA)公布8月房價下跌0.3%,打壓對經濟強勁增長的樂觀情緒.
--美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫表示,經濟在今年下半年將適度增長,但也補充指出美聯儲需看到更多進展跡象,方能撤除部分刺激舉措.另外芝加哥聯儲總裁埃文斯稱,未來18個月經濟應能以大約3%的速度擴張,但同時警告說最大的挑戰是失業,失業率可能超過10%,這是不可接受的.
美國白宮經濟顧問委員會主席羅默亦表示,美國經濟正在復甦,但失業率仍將處於高位一段時間,必須繼續執行刺激經濟成長的政策舉措.
穆迪投資服務公司稱,在上個財政年度赤字規模創紀錄的美國,若不能在未來三到四年內將赤字削減至可控水平,恐將丟掉Aaa評級.
--美國"薪酬沙皇"Kenneth Feinberg宣布,將接受政府巨資救助的七家公司最高薪酬高管的總薪酬削減逾半,並下令他們的薪酬多數以公司長期股票的形式發放.這些高管2009年的現金薪酬將較去年減少超過90%.新規基本將從11月和12月開始實施.
--業績面消息:
*美國網絡零售商亞馬遜三季度實現凈利為1.99億美元,或每股盈餘(EPS)0.45美元,遠高於上年同期水平,且EPS輕松超越分析師預估的0.33美元;營收則勁增28%至54.5億美元,預估為50.3億.該公司並預計假期銷售將大大超越預期,估測第四季營收在81.25-91.25億美元,分析師預估僅為81.3億.強勁的財報扶助亞馬遜股價在盤後交易時段銳升近15%.
*美國運通第三季凈利和上年同期相比,降至6.4億美元,或EPS為0.53美元.不計一次性投資收益項目,當季經調整後來自持續經營業務的EPS為0.44美元,強於分析師預估的0.38美元.業績優於預期,主因該公司削減成本、消費者支出下降勢頭企穩、以及壞帳少於預期等.
--受全球經濟危機的影響,去年歐元區整體預算赤字增長逾兩倍,抹去了過去兩年中實現的債務減少的部分成果.歐盟統計局宣布,將歐元區2008年財政赤字相當於區內生產總值(GDP)的比率從4月報告的1.9%上修至2.0%.2007年該比率僅有0.6%.
*英國央行副總裁塔克表示,英國經濟脫離退衰後,將面對經濟增長乏力的風險,但至少在明年春末之前,仍無法清楚地判斷通脹情況.
◎市場摘要:
‧股市:
--美國股市周四收漲,因多個行業公司公布一系列強勁業績,鞏固了公司獲利能力已企穩的觀點.金融股漲幅居前.道瓊工業指數收高131.95點,或1.33%,報10,081.31點;標準普爾500指數收漲11.51點,或1.06%,報1,092.91點;Nasdaq指數上揚14.56點,或0.68%,報2,165.29點.
--歐洲股市收跌,銀行和油股領跌,愛立信在公布令人失望的業績後回落.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收跌1.1%%,收於1,014.72點.歐洲三大股市方面,英國富時100指數收跌0.96%,至5,207.36點;德國股市DAX指數收低1.21%,至5,762.93點;法國CAC-40指數回落1.35%,至3,820.85點.
‧匯市:
--美元全面走強,因多數投資者押注美元兌主要貨幣近期的大跌之勢有些過快過猛.美元兌日圓觸及一個月高位91.70日圓,而澳元等商品相關貨幣則從近15個月高位回落.投資者開始質疑美元還能下滑多遠,其他資產還將有多大的漲幅.美元兌日圓尾盤上揚0.3%,至91.27日圓.澳元兌美元基本持平在0.9270美元,盤中曾低見0.9186.歐元走強,兌美元尾盤上揚0.1%,報1.5028美元.
‧債市:
--美國公債價格下跌,因股市上漲促使投資人離開避險的公債市場.在下周新債進場之前價格小幅回落,令公債做好防守準備.尾盤,指標10年期公債價格下跌8/32,收益率報3.42%;兩年期公債價格持平,收益率為0.95%.
‧國際油市:
--美國原油期貨收低,因美元上漲,且因交易商在油價周三上漲至一年高位82美元后獲利了結.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-12月原油期貨收低0.18美元或0.22%,報每桶81.19美元;倫敦12月布蘭特原油期貨跌0.18美元或0.23%,報每桶79.51美元.
‧金屬市場:
--紐約商品期貨交易所(COMEX)期金收低,因美元小幅上漲,削減黃金作為美元貶值對沖工具的地位.12月期金收跌5.90美元,報每盎司1,058.60美元,交投區間為1,052-1,062.40美元.該合約在10月14日創下1,072紀錄高位.
--倫敦金屬交易所(LME)期銅掙扎尋找方向,因中國利好的經濟數據抵銷了美元反彈及對期銅價格超過基本面所支持水平的憂慮.指標三個月期銅收盤時沒有成交,但最後買方出價為6,585美元,周三收報6,590美元.而COMEX期銅則返回3美元下方,因美元由近期跌勢中反彈,但中國經濟數據強勁及供應憂慮預料將保持期銅的上升動能.指標12月期銅收跌3.80美分,報每磅2.9980美元.
～資料來源：富達證券