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鈞鈞 發達集團副董事長
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來源:價值投資
發佈於 2022-09-19 10:58
保時捷29日IPO 估值750億歐元、德國第二大
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】福斯集團董事會在周日開會,並表示旗下的跑車品牌保時捷汽車的首次公開上市(IPO),預計估值目標最高在750億歐元,將創下德國第二大IPO的紀錄。 福斯集團說,保時捷的優先股將以每股76.50歐元至82.50歐元之間的價格發行,換算下來的估值將為700億歐元至750億歐元之間。 據Refinitiv的數據,保時捷的IPO將成為歐洲第三大。福斯說,交易將於9月29日於法蘭克福交易所啟動。 數字同與保時捷知名跑車型號,總共9.11億股的保時捷股票,將被分為4.555億股的優先股,和4.555億股的普通股。多達1億1387萬股沒有投票權的優先股將在IPO時配售給投資人。 包括卡達、阿布達比和挪威的主權基金,以及共同基金普徠仕(T.Rowe Price)將做為基石投資人認購價值約36.8億歐元的優先股。 福斯集團財務長Arno Antlitz說,現在已經進入保時捷IPO計畫的最後階段,歡迎基石投資人提出承諾。 如同福斯在九月初與大股東保時捷控股的協議,保時捷的25%加1股的普通股(有投票權),將以優先股價格的7.5%溢價轉移給保時捷控股。 在另一份聲明中,保時捷控股說,將以高達79億歐元的債務為普通股的收購進行融資。 配售股份的總收益將在181億至195億歐元之間。如果IPO順利,福斯集團將在12月召開特別股東大會,將提議在2023年初將總收益的49%,作為特別股息支付給股東。 證券交易所的招股說明書預計在周一公布,之後,機構投資人和私人投資人都可以認購保時捷股票。