2023/06/12 05:30

記者洪友芳／專題報導

台積電（2330）受惠AI晶片訂單需求增加，CoWoS先進封裝產能產能供不應求，決定啟動擴產；此一利多消息，讓設備族群包括弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、鈦昇（8027）等都被視為擴產概念股，帶動股價噴漲。

輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳訪台，掀起AI浪潮，帶動AI新一波商機，輝達的AI伺服器GPU（繪圖處理器）新產品拉抬積電7、5奈米先進製程產能利用率回升，也塞爆後段CoWoS封裝產能，台積電決定啟動CoWoS先進封裝擴產。

台積電董事長劉德音日前指出，台積電的CoWoS先進封裝產能今年將較去年倍增，明年將較今年再倍增。為因應明年的CoWoS擴產需求，公司甚至把部分InFO產能從龍潭移到南科。除了加速擴增自有產能外，也有部份釋單委外專業封測廠代工生產。

劉德音指出，ChatGPT已帶動AI應用大有突破，AI的高效能運算都要用到先進封裝，CoWoS是先進封裝的技術之一，預期3D IC及先進封裝將是台積電研發重要的兩隻腳之一，台積電研發經費約4分之3會用在先進製程及先進封裝。

半導體設備以國外大廠供應為主，但台積電積極扶植本土供應商，多家封裝設備廠陸續打進台積電供應商行列，以致台積電上週股東會證實要擴增CoWoS先進封裝產能傳開後，設備族群股價飆漲，弘塑本月已漲11%；辛耘上週收150元，創歷史新高價，週漲幅高達34%；萬潤上週收90.6元，週漲逾2成；鈦昇上週站上60元大關之上，週漲幅逾15%。

慎防股價回檔修正 恐套牢
不過，法人認為，半導體產業今年遭遇景氣逆風，整體擴產保守導向，台積電擴增CoWoS產能，並非台系設備廠都能分食訂單，加上設備交期有的長達半年以上，短則3個月，貢獻業績大概要落在第四季或明年，封裝設備族群因擴產題材拉抬短線股價漲幅過高，投資人慎防股價回檔修正而被套牢。