2010/06/21 09:33
【經濟日報╱記者白又仁】
台股本周(14～18日)強勁反彈，法人認為，由於暑假旺季將屆，觀光及航運類股又有直航加持，較有題材與基本面動能；此外，大陸掀起加薪潮，薪資成長有助內需發展，包括食品與手機等消費3C零組件族群獲利看俏。
保德信新世紀基金經理人張淑蕙表示，航運股受惠於松山虹橋機場對飛、世博參觀人潮，加上近期票價調升、載客率與載貨率回揚，股價相對亮眼。短期因預估暑假旺季來臨，票價、載客率與載貨率均有進一步成長的空間，有助於未來股價表現；至於觀光類股後續可觀察陸客自由行等相關規範是否進一步鬆綁。
張淑蕙說，今年中國官方政策指導方針為「增消費、抑投資」，整體經濟維持高成長，並持續推出多項補貼措施，預估大陸布局有成的通路股獲利年成長能維持15%以上。
永豐永豐基金經理人黃俊欽指出，中國政策面持續增強內需產業的補貼，加上鴻海調薪提高沿海地區勞工所得，中國內需成長趨勢確立，應該年底前全球景氣聚焦之處。
黃俊欽認為，台灣在兩岸持續開放下，內需產業注入活水，一般消費及進入旺季的中概相關族群中，首選以食、衣等相關的民生消費傳產類股及通路為主。
隨手機消費持續成長，時序進入第三季手機銷售旺季前零組件補貨旺季，帶動功率放大器（PA）相關族群股價走勢。華南投顧表示，目前手機都是多模多頻，造就PA使用量大幅提升，預估在3G應用、Smart Phone、802.11n帶動下，PA使用量將有增無減。此外，IDM廠商為降低生產成本、減少資本支出，促使委外代工趨勢形成，也讓周邊零組件廠持續受惠。
即將邁入第三季，日盛投信投資長張島郎表示，近期選股方向，可著重第三季營運成長大及有缺貨行情概念股仍是可鎖定焦點，包括iPhone 4、PA、網路電視、平板電腦、智慧型手機、LED TV及中概內需股，都是可以留意的產業。
群益投信投資長吳文同表示，短期盤勢有利多方表現，但以往不論是端午節後至下一個月走勢或是指數跌破年線二個月內的的大盤表現，大都以震盪整理呈現，預估指數短線大漲後，上漲力道有待成交量之放大來突破，否則短線震盪的機會加大。不過，此時台股若再度出現修正，迎接第四季的五都選舉，與返校效應、耶誕節傳統旺季，第三季將提供一個進場的機會點。