9/4盤前》PCB車用產值獨強 5檔吸睛
工商時報 數位編輯 2023.09.04

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台股今（9/4）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.外資7月、8月及9月1日偏多買不停的個股有華碩、世芯-KY、日月光投控、長榮航太、京元電子、元大金、微星、瑞儀、全新、國泰金、敬鵬、嘉澤、群聯、南寶、昇佳電子及神基等16檔。
國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，因新台幣貶值，外資減碼台股，鎖定台積電以及漲多的AI伺服器重量級個股，目前台股在半年線及季線震盪，半年線有撐，留意外資換股的動態。
2.投信作帳向來是9月台股重要焦點之一，尤其8月外資大砍千億元之際，投信買超562億元，創下史上單月第二大紀錄，台新投顧認為，投信是內資引導行情關鍵力量，AI族群行情降溫之際，資金轉進具股價補漲空間金融、大型半導體類股，篩選8月以來投信買超逾8千張、持股比重不到1成，後續仍有加碼空間，以及9K大於9D值，有聯電（2303）、兆豐金（2886）、中信金（2891）等18檔個股。
3.緯創AI伺服器訂單進入爆發期！繼奪下輝達（NVIDIA）新一代DGX／HGX H100系列AI伺服器GPU基板訂單後，業界傳出，緯創近期再獲超微（AMD）新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，最快年底前出貨，成為首家通吃兩大AI伺服器訂單的業界領頭羊！
4.隨著電動車（EV）、汽車電子化的趨勢來臨，帶動車用PCB產值大幅成長，今年在消費性電子難以擺脫頹勢之下，車用PCB成為唯一可望年增的終端應用，需求此消彼長，健鼎（3044）、定穎（3715）、燿華（2367）、高技（5439）、敬鵬（2355）車用比重聯袂攀升至高檔，車用PCB對營收貢獻已經舉足輕重。（閱讀全文）
5.台電釋出汰舊換新饋線、強韌電網計畫商機，華新（1605）等線纜業者全受益，在手訂單從10億至百億元不等，被客戶追著交貨。近期銅價止跌回穩，7月銅均價每噸8445.26美元、年增12.16％，線纜業8月營收有機會勝過去年同期。
例如，台電第二季釋出345KV超高壓交連PE電纜及附屬器材等地下輸電線標案，總金額101.34億元，由大亞（1609）、華電（1603）、合機（1618）、大東電業等四家線纜廠得標，增添未來營收及獲利成長的動能。
6.中美科技戰開打三年，美國持續加強對半導體設備、材料出口管控，使全球半導體生態發生轉變，以台積電為首的台灣半導體供應鏈，則希望把握此一時機掌握上游關鍵技術能力，建構台灣在地半導體生態系，台系半導體設備廠商包括弘塑、朋億*、廣運及家登等公司，均積極培養小金雞以搶攻半導體進口替代商機。
7.篩選投信連4日以上買超、且連買期間買超2000張以上，計有聯電、精成科、瑞儀、力成、瀚宇博、新普、智易、合晶、台新金、長榮、日月光投控、和碩、臻鼎-KY及京元電子等14檔。
8.受地緣政治影響，汽車零件廠展開北美布局，汽車、電動車扣件零件廠世德（2066）將以合資方式赴美設廠，擬投入1.56億元取得70％股權。此外，因應業務需求，亦規劃於屏加廠旁建立新廠，投資金額約3億元。
9.系統整合商及資訊服務商邁達特（6112）預計今年第四季順利完成Brainstorm公司的合併，接下來將積極進軍北美AI運算市場，瞄準北美市場的台灣企業。因應生成式AI衍生的設備及建置需求，Brainstorm旗下已成立Skytech AI，可快速滿足客戶客製化的需求。
10.台股上周震盪收16644.94點周K線連兩紅，投資專家展望9月美國升息機會低、AI相關個股營收可望上升以及選前政策偏多等因素，9月行情將在萬六到17200點區間震盪格局，可留意AI、軍工、網通、綠能、汽車等題材類股。
11.載板大廠南電（8046）3日公告8月營收，單月營收金額達33.74億元，為連續第二個月成長，月增幅達1.2％，惟單月年減幅度仍達41.4％，不過單月營收金額已經在30億元附近遊走五個月，頗有反覆打底味道。
12.大宇資（6111）轉投資的IC通路商全達國際（8068）將在12日宣布推出「E-HERO移動充電機器人」，正式跨足電動車充電服務領域。全達積極轉型，調整營運模式，今年第二季虧損收斂至28萬元，接近損益兩平，惟上半年仍為虧損表現，不過，由於第三、四季度為傳統旺季，法人預估，全達國際有機會在下半年轉虧為盈。
13.上周法人圈傳出被動元件擬調漲價格，激勵被動元件類股全面性大漲，龍頭廠國巨（2327）一度重返500元整數大關，國內相關供應鏈均表示，現階段沒有漲價的條件，但庫存水位歷經長時間消化，各類應用的庫存已經去化殆盡，只待終端需求回升。
14.中秋節還沒過，台北喜來登飯店為搶年菜外賣商機，即日起發動促銷攻勢以早鳥優惠與免費宅配搶單，較往年足足提早近1.5個月。而為搶企業尾牙春酒商機，天成文旅華山町、COZZI Blu和逸飯店桃園館、高雄林皇宮亦自9月伊始發動攻勢，以早鳥優惠、贈現金券或服務費減半等誘因強力促銷，「促銷D-Day」較過往又再提早1個月，已早到跳脫市場慣性。
15.蛋價再漲，中華民國蛋價評議委員會宣布4日起包括產地價、批發價、洗選蛋價每台斤均漲3元，市場看好包括大成、卜蜂、茂生農經等食品業者，營運將不受蛋價上漲衝擊，且受惠於通路零售端議價空間仍在，加上旺季雞、豬肉銷售價量齊揚，估第三季獲利將持續增長。
16.SEMICON Taiwan 2023將在6日到8日盛大登場，雖然全球半導體產業表現平緩，但此次半導體展規模卻更勝以往，此次展會邀請多位來自台積電、高通、博通、mexta、日月光及三星等全球大廠高階主管，鎖定異質整合、高科技智慧製造、策略材料及軟性混合電子技術等四大前瞻技術，進行超過20場國際技術趨勢論壇及座談會，預料將吸引全球半導體產業目光。
17.人工智慧（AI）題材討論熱度持續延燒，市場多空看法熱鬧非凡，摩根士丹利證券開外資先河，首度舉辦的台灣AI論壇（Taiwan AI Forum）4日正式登場，為期兩天的議程邀請專家進行專題演講，加上11家AI指標企業與客戶進行數十場小型座談，報名客戶為了取得入場券搶破頭。
18.迎合「節能減碳」的趨勢潮流，輪胎雙雄正新、建大不約而同聚焦膠料配方或輪胎結構設計革新，猛下功夫。建大提供輪胎的胎面，搭配策略合作業者的複合材料輪圈，形成「免充氣輪胎（NPT）組」，開始外銷美國割草機大廠，創下台灣及亞洲首條免充氣輪胎，開創營收「新藍海」。
19.趕在聯準會貨幣政策轉向前，金融業積極佈局債券，提前鎖住高利。其中，國銀及壽險7月皆大幅加碼債券逾580億元，證券自營部位也加碼74億元，金融三業7月合計大舉加碼1243億元，其中國銀今年以來更是月月加碼，前七月加碼已超過8000億元。
20.蘋果、Alphabet、微軟、mexta等四大美國科技巨頭，過去十年來一共斥資超過1兆美元回購庫藏股，金額超越特斯拉市值，直逼輝達目前市值。光是蘋果在過去十年就花了超過6000億美元回購庫藏股，比另外三家科技巨頭合計庫藏股回購金額還高。
21.台股近期回檔修正，壽險資金逆勢加碼。統計台股5月時大漲6％，壽險業逢高大減碼650億元以實現資本利得，6月及7月台股回檔修正，則是趁機逢低加碼，連兩月加碼共118億元；反觀國銀、券商終結連六個月加碼，7月調整轉為減碼，但前七個月國銀、券商仍加碼台股共1358億元。
22.新青安房貸8月上路，由於政府基金、公股銀行補助利息，利率出現「市場最低價」，吸引首購自住族群搶貸。根據公股銀初步統計，新青安8月核貸件數、金額成長幅度至少是3成起跳，甚至有銀行衝出翻倍成長。
23.自美國聯準會（Fed）18個月前展開升息循環以來，就業市場近日首度顯現足夠的放緩跡象，令貝萊德（BlackRock）與PIMCO等全球大型債券投資人大膽押注緊縮週期終於來到尾聲。
24.在全球經濟混沌不明之際，人民幣國際化卻取得重要進展。中國人民銀行國際司司長金中夏3日表示，今年7月全球支付中的人民幣占比突破3％，為史上次高；前七月貨物貿易的人民幣結算占比更達到24％，寫下歷史新高。
25.勞動部8日上午將召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資調幅，預估可望調升約3％，月薪達2萬7192元、日薪182元。另外，勞資雙方的勞健保負擔也將同步跟著增加。據悉，勞動部將先召開會前會，今（4）日晚上更會先跟資方餐敘，正式為勞資攻防拉開序幕。
26.台塑生醫海外布局告捷，旗下全球首見的「新冠/流感二合一抗原試劑」已於8月初通過日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）審查，取得日本體外診斷用醫藥品許可證，初期訂單25萬劑。伴隨日本觀光旅遊持續升溫，需求可望進一步放大。
27.搶攻這一波孕育生技獨角獸機會，蟄伏已外久的生技創投再掀募資熱潮!其中，鑽石生技以擬募集二檔合計160億元基金，規模居冠；台杉生技基金規畫募資2億美元；另外安富基金2號預計30億、倍利生技16.8億元，預估9月資金可全數到位。
28.財力雄厚的中東主權基金，近年來對投資大陸資本市場毫不手軟，不過相較過去聚焦在石化能源、新能源車和互聯網，阿布達比投資局這次意外鎖定肉品市場，近日斥資港幣2.7億元購入在大陸有「白羽雞王」之稱的鳳祥股份。
29.國銀對六大核心戰略產業放款餘額，7月暴增重返7兆元且創新高。金管會公布六大核心戰略產業放款最新統計，截至7月底本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為7兆1655億元，較6月的6兆9104億元增加2551億元。金管會分析，主要原因是對「資訊及數位」、「綠電及再生能源產業」放款皆破千億元，其中月增放款率增加最多的是「資安卓越」產業、月增近10％。
30.陸資被動元件龍頭風華高科上周參加電話會議時表示，各類被動元件庫存水位不一，但是電阻、電容、電感的庫存水位已回落至健康狀態。
31.宏正自動科技（6277）預期在擺脫第二季的全年營運低點之後，下半年受惠於高利基的專業影音專案、企業級KVM（多電腦切換）解決方案等業務成長動能佳，整體營收維穩逐季增長、毛利率續居高檔可期，全年營收則拚有與去年度高峰持平表現。
截至今年7月為止，宏正累計合併營收達30.13億元，較去年同期增長3.18％，為歷年同期新高。其上半年毛利率以60.3％創高，營益率16.3％亦站高檔，稅後純益3.03億元，每股稅後純益2.54元。
32.台寶生醫（6892）3日宣布，攜手美國哈佛大學、布萊根婦女醫院（BWH）開發獨創的標靶細胞治療平台，並以三年後將首個治療藥物推進一期臨床試驗為目標。
33.外資淨空單收斂，減少2345口至6106口；三大法人合計空單減為8124口。
從籌碼面角度來看，三大法人1日現貨賣超87.66億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1127口至未平倉淨空單8124口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2345口至未平倉淨空單6106口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1537口至未平倉淨空單11851口。
34.元富投顧指出，世紀鋼（9958）營運盼到春風，先前因為生產不順導致營運逆風，目前已步入軌道，另一金控旗下投顧則針對景碩（3189）指出，現階段產能擴充進入尾聲，持續看好ABF載板長線需求，市場目光開始放眼營運準備好轉的非電與電子股。
35.台股近期陷入震盪整理格局，中長線因第三季進入美歐電子產品備貨期，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業9月庫存也可調整完畢。投信法人預估，上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，明年可望回到雙位數成長，建議短線大幅修正分批布局，AI為科技唯一亮點，主流態勢不變，可優先布局台股科技基金。
B.利空因子：
1.歐盟執委會（European Commission）經濟執委詹特洛尼（Paolo Gentiloni）近日表示，歐洲正面臨「雙重危機」的衝擊，也就是俄烏戰事帶來的地緣政治與經濟影響。但他認為，歐洲經濟應可避免陷入衰退。
2.立法院新會期9月下旬開議，明年（113）度總預算是最主要攻防焦點。在野黨已表態嚴審營業稅及證交稅「浮編」，還點名大砍數位部預算。特別的是，為了搶攻年輕族群，朝野都把囤房稅2.0列為優先法案，預計本會期將優先過關。
國民黨團總召曾銘宗表示，「明年總預算部分一定要刪」。在歲入的稅課收入當中，明年度營業稅預算數較今年成長21.4％，不符合對經濟成長的預估；證交稅成長34.5％同樣是浮編，希望政府可以提出數據說話。
3.基本工資審議本周即將定案，工商團體雖然有基本工資一定調漲的心理準備，但整體景氣沒有預期好的情況下，工商團體負責人建議，月薪與時薪應脫勾，月薪調幅不逾2％，時薪調幅則不超過3％。
4.義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）出訪中國前夕，2日在歐洲諮詢聯盟安博思論壇（European House-Ambrosetti forum）指出，義國4年前參加由中國提出的一帶一路倡議以來，兩國之間貿易並未如預期得到提升。
5.諾貝爾獎經濟學家史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）近日表示聯準會當初「沒做足功課」，才會誤判美國通膨成因以致通膨一發不可收拾。
6.高溫天氣導致大陸中藥材價格在上半年漲幅劇烈，當歸、黨參、甘草等價格大幅度飆升，雞骨草等部分品種甚至價漲400％～900％，相關指數在8月中旬創下歷史高點，下半年走勢引發市場關注。
中藥材市場價格在上半年大幅波動，中國中藥協會中藥材信息中心官網6月監測數據顯示，截至6月28日有305個藥材品規價格較去年同期上揚。
7.大陸官方為穩定金融市場，繼續強化資本市場監管執法。大陸證監會首席律師焦津洪3日表示，今年以來證監會持續對上市公司財務進行專項整治，出現問題企業的整改率超過95％，並對32家公司進行立案調查。
8.自住剛性及長期置產需求仍在，加上8月新青安上路，支撐房市買盤，但公股銀行認為，利空因素仍在，對年底前房市仍偏保守、審慎以對，且預計房價偏向盤整修正。
9.中華精測（6510）3日公布8月合併營收2.08億元，較前一個月下滑22.5％，較前一年同期下滑52.9％，累計前八個月合併營收18.96億元，較去年同期下滑32.1％。該公司表示，受到客戶端產品策略急轉調整，8月業績受到新案遞遲，舊案需求量減少影響，因此，今年第三季營收表現將低於先前預期，惟AI相關晶片高速測試需求快速增溫，將扮演明年景氣復甦關鍵動能。
10.美國總統拜登3日表示，中國國家主席習近平將不會出席在印度舉行的20國集團（G20）領袖高峰會，他對此感到失望。
11.美國商務部長雷蒙多在3日播出的訪談中表示，中國經濟正在放緩，「這是無庸置疑的」，並表示中國房地產業面臨「真正重大挑戰」。
12.台積電美國廠進度延宕，董座劉德音點出當地熟練安裝設備的專業人員不足，須從台灣調派經驗豐富的人員協助，結果美國工會反批，台灣承包商管理層混亂、現場工安疏漏。財信傳媒董事長謝金河表示，以三星與輝達為例，這兩家公司在美國設廠都沒事，藉此提醒台積電在邁開國際化腳步的同時，不能只想著把台幹送過去，應該思考如何善用當地與國際人才更重要。
13.南韓少子化問題嚴峻，生育率低迷到連外國學者都驚呼不敢相信！南韓電視台一部紀錄片的預告中，一名美國女教授聽到南韓生育率為0.78的事實後，竟雙手緊抓著頭髮，一臉無法置信地說，「韓國真的完蛋了，哇！」
14.台鐵原訂今日東部幹線及西部幹線正常，彰化以北、彰化以南列車於上午8時恢復行駛，受海葵颱風滯留影響，台鐵今晨緊急宣布，花蓮=台東間對號列車和區間車及南迴線的枋寮=台東間對號列車和區間車12時前停駛，另集集支線也全線停駛；其他列車則是正常行駛或視風雨情況調整。
15.農業部專案進口國外雞蛋以緩解國內「蛋荒」，近日卻遭爆有資本額僅50萬元的一人公司「超思」獲上億補助款。
國民黨立委賴士葆直言，農業部特地為「超思」開記者會，但許多疑點卻一直沒說明，包括8000多萬顆蛋的墊付款從哪來？愈描愈黑。另雖然農業部長陳吉仲稱進口雞蛋可平衡物價，但昨日蛋價評議委員會仍決議，今起蛋價漲3元。
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