9／8盤前》AI領頭羊 這兩檔8月好旺

• 2023.09.08 
 
• 07:55 
 
• 工商時報  數位編輯

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台股今（9/8）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：推薦閱讀

• AI領頭羊！廣達、技嘉8月好旺 訂單能見度到2024年

2.看好邊緣運算商機，手機晶片大廠聯發科與晶圓代工龍頭台積電強強聯手，7日共同宣佈，聯發科首款採用台積電3奈米製程生產的天璣（Dimensity）旗艦級晶片已完成設計定案（tape out），將於2024年正式量產，成為蘋果之後，台積電3奈米的第二位客戶。
3.台股反彈又遇到震盪拉回，盤面主流股相對黯淡之際，位階低檔、營運現轉機的ABF指標股南電（8046）、景碩（3189）相繼獲外資青睞，直指復甦就在眼前，里昂證券持續看多南電後市，將股價預期調升到315元，景碩則得到花旗環球、高盛證券力挺。
4.受惠強固型電腦市場需求帶動，茂訊電腦（3213）8月外銷強固型電腦業務較上月翻倍彈升、拉抬其單月合併營收月增逾4成，以3.52億元刷新歷史新高。茂訊看好強固型電腦業務海外訂單能見度佳，在台亦成功切入標案市場，加上另在通路筆電事業銷售動能未減，推進茂訊朝下半年優於上半年的營運目標邁進。
5.台積電赴日本設廠，帶動台灣半導體供應鏈赴日投資潮，中信銀行總經理楊銘祥7日指出，預估此次台積電帶動供應鏈至少如閎康科技等35家跟進投資日本，中信銀行子行日本東京之星積極爭取能提供台積電等供應鏈廠商日本在地金融服務。
熊本市經濟局總括審議員工藤晃則表示，預估台積電到熊本設廠，未來十年將帶動4.3兆日圓的商機。
6.篩選近期外資連買，且在連買期間合計達6000張以上，共有華通、元大金、正崴、矽統、華泰、晶技、晶豪科、燿華、華碩、南茂、華東、華晶科、旺宏等13檔上市股。
7.八大官股券商連二日出手護盤加碼，合計達71億元，篩選官股券商近二日累計買超1億元以上，且7日持續站在買方、買超3000萬元以上，計有晶圓雙雄、面板雙虎及大立光（3008）等13檔個股，多以權值股居多，另有三檔台股高股息ETF。
8.旺季到，光寶科（2301）8月營收嗅得到，經光寶科自行結算8月全球合併營收達132.9億元，不含已轉讓之影像事業部，月增6％、年減9％，一舉寫下今年新高。
展望下半年，光寶科表示，旗下三大事業包括雲端運算、汽車電子，及5G網通都可望維持正成長，下半年營收逐季往上的方向也沒有改變。
9.光鼎生技（6850）董事長蔡守冠表示，2023年受對岸打貪標案停擺影響，營運拚小幅成長；惟因併購效益顯現、國際代工與精準健康新事業體三大引擎拉動，2024年營運將恢復至往年的高雙位數水準。
10.軸承廠兆利（3548）應主管機關要求，公告7月自結損益，單月稅後純益5900萬元、年增20％，自結7月每股稅後純益0.98元，若加計上半年每股稅後純益2.1元，兆利今年前七月每股稅後純益約3.08元。
11.達爾膚（6523）受惠台灣實體通路醫美檔期鋪貨力道強勁，加上線上及海外通路業績持穩，8月營收1.25億元，年增65％，累計前八月營收7.33億元、年增24％。
12.健喬（4114）受惠鼻噴及愛克痰銷量成長，在淡季的8月營收仍以4.2億元，繳出逆勢年增13％佳績，前八月營收34億元，年增24％。
13.帆宣（6196）總經理林育業表示，今年半導體景氣確實降溫，以全年營運來看，今年和明年都維持平穩，但ASML（艾司摩爾）林口廠的效益增加及該公司決定在南科三期建置新廠，預期2025年營運將迎來另一波成長動能。
14.油價上漲推動塑化行情彈升，台塑四寶8月營收全面走揚，合計8月營收達1390.24億元、月增17.5％。其中台塑化營收688.48億元、月增28.8％，表現最為亮眼，緊接在後的南亞營收235.96億元、月增9.7％。至於台化、台塑營收分別為290.78億、175.02億元，月增8.7％、5.1％，均較去年同期小幅增長。
15.資訊消費產品營收止跌回穩，加上通訊營收大幅成長，推升聯強（2470）8月營收342億元，較7月的318億元成長8％，然仍較去年同期下滑5％。聯強預期，下半年逐季回穩，第三、四季營收將高於第二季。
16.中信銀行子行日本東京之星今年獲利可期。中信銀總經理楊銘祥7日指出，今年有二大因素可望推升東京之星獲利，一是疫後復甦，有利觀光飯店業；二是台積電赴日設廠，帶動供應鏈廠商赴日投資，東京之星子行上半年獲利已近新台幣12億元，今年ROE可達4至5％，將逐步達成一線銀行的5％至6％目標。
17.散熱模組奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等大廠今年為台股的大熱門股，上半年營運已經逐步脫離谷底，靠著AI伺服器的訂單加持及景氣回溫，法人看好下半年及2024年營運。
18.汽車零件業迎來史上最強淡季！龍頭東陽（1319）7日自結8月營收20.78億元、年增17.53％，創同期新高，其中AM（售後維修）零件事業出貨續熱，貢獻營收達15.95億元、年增22％，於傳統淡季創下歷來單月AM出貨新高。 　AM鈑金零件廠耿鼎（1524）8月營收2.41億元、年增33.69％，亦創2017年10月以來單月最佳。
19.搶占日系車廠商機，廣宇（2328）積極布局東南亞產線，繼越南、馬來西亞後，泰國廠也跟進展開升級重建，廣宇指出，今年資本支出仍將維持高檔，然大環境變化大，估全年營收只會與去年持平，惟力拚產品組合優化，預期今年本業獲利仍會優於去年。
20.聯發科為順利拓展邊緣運算，積極提升晶片效能，旗艦手機晶片天璣9200及9300均已台積電四奈米製程，明年下半年也將看到採用三奈米產品面市。此外，聯發科也導入mexta的Llama2大型語言模型，可讓終端應用開發人員建構虛擬智慧助理、生產力應用程式、內容創造工具等。
21.消費性電子庫存去化接近尾聲，智慧型手機品牌廠陸續發表新機，PC產業也出現急單效應，對於華通（2313）、精成科（6191）等印刷電路（PCB）第三季業績具有正面助益，近期股價比大盤表現來得強勢。
22.受惠於急單、客戶回補庫存激勵，部分被動元件廠8月營收現亮點，龍頭廠國巨（2327）重返9字頭營收，追平今年新高紀錄；日電貿（3090）、今展科（6432）登十五至十七個月新高；固態電容廠鈺邦（6449）則創歷史新高紀錄。
23.東南亞王金仁寶集團續在東南亞深耕布局，為擴建廠房支應未來成長所需及充實營運資金，泰金寶決議辦理現金增資，擬募資泰銖76.41億元（約當新台幣68.77億元），仁寶（2324）、金寶（2312）7日齊伸援手，以兩家認購金額上限已達新台幣98.17億元看來，泰金寶的資金需求應可全數滿足無虞。
24.亞洲電材（4939）公告8月合併營收1.43億元、年減5.56％、月增2.97％，累計前八月合併營收為9.62億元元、年減14.14％。
亞電樂觀營運谷底已過，第三季迎接傳統出貨旺季，出貨表現已較上季回升走揚，再加上美系、陸系高階智慧手機大廠陸續釋出年度新款與重回市場訊息，使低迷已久的手機市場更添成長動能。
25.漢翔（2634）民用、國防及科技服務三大業務，均有大幅斬獲助威下，累計前八月合併營收261.27億元，年增41.81％，再創同期新高。漢翔自結8月合併營收33.86億元、年增32.48％，創今年單月營收次高，僅次於3月的40.64億元。
26.受惠商用及家用器材營收雙成長，喬山（1736）8月合併營收32.76億元、年增18.61％，創同期新高；累計前八月合併營收217.17億元、年增15.13％，創同期新高。喬山表示，8月營收，除商用器材營收續強外，家用器材營收亦呈現年增，也是家用連續第三個月營收的年增走勢，並看好第四季的單月營運表現。
27.金控公司開始公布8月自結獲利，受惠美元升值、利率維持高檔，加上台股表現仍佳，帶動銀行、證券及人壽子公司獲利，中信金控8月稅後淨利77億元，居首波公告六家金控中第一名，六家金控前八個月稅後獲利年成長均達二位數，各逾20％～68％。
28.企業接到急單，積極籌資備料。據銀行局7日公布，國銀企業週轉金放款7月大增3369億元，為去年2月以來單月新高，帶動國銀7月放款單月大增4253億元，單月增額也創去年2月以來的18個月新高。
29.今年半導體市況趨緩，力積電董事長黃崇仁表示，本波半導體庫存去化估計明年第一季底才能完成，明年整體市況仍不是強勁回升，今年來大陸成熟晶圓廠低價搶市，黃崇仁強調，早在預期中且力積電明年將推出以消費性市場為主的低價大眾化AI晶片，與輝達高價產品完全區隔，由於消費市場規模大，未來出貨成長看好，估計力積電明年將可開始出貨貢獻營收。
30.大陸海關總署7日公布8月貿易成績單，其中，以美元計出口年減8.8％，衰退幅度較上月收窄5.7個百分點，優於預期的衰退9％。進口衰退幅度亦較上月收窄5.1個百分點至年減7.3％，也優於市場預期跌9％。
31.台中水湳經貿園區地價衝破300萬元大關！據最新實價資訊顯示，興富發集團旗下的潤隆建設，今年6月砸約22.7億元重金、購入中央公園首排近700坪「文商段」土地，換算單價達331.5萬元，成為台中第四貴、暫居台中今年總價最高的不動產交易，同時也登上水湳「新地王」寶座，水湳地價已直逼七期！
32.美國聯準會（Fed）6日公布俗稱《褐皮書》的地區經濟報告顯示，伴隨就業市場降溫及通膨壓力減緩，美國7、8月經濟成長放慢，強化市場對Fed升息循環接近尾聲的預期。
33.兩岸冷交流與全球經濟疲態下，大陸再端出政策紅利拉攏台商共創機遇，「台商一起來，融入大灣區」主題活動第十四屆東莞台博會活動7日開幕，廣東省與國台辦一把手雙雙出席，傳遞出東莞的大灣區與高科技合作願景給台商。
34.繼大陸互聯網三巨頭BAT之一的百度，日前率先全面開放AI大模型「文心一言」後，各大陸企紛紛推出自家大模型應戰。另一巨頭騰訊7日宣布，混元大模型透過騰訊雲對外開放。此外，螞蟻集團8日也將發表自行研發大模型的最新進展。
B.利空因子：
1.蘋果手機新品發表會前傳出中國大陸禁令，蘋概雙王7日股價同步大跌，大立光及台積電各以下跌2.36％及1.45％作收，8日恐將分別面臨股價2000元、市值14兆元關卡保衛戰。蘋概股原是市場寄望的台股明燈，短線卻因而蒙塵。
2.美國服務業數據意外強勁，美元指數一度衝上105大關，主要亞幣應聲倒，加上台股7日震盪走跌，新台幣開盤即續貶，在外資大量匯出下，盤中一度貶破32元大關，尾盤中央銀行出手防守，終場收在31.995元兌1美元，創近十個月新低，貶值2.8分，已連五交易日收黑，總成交量17.265億美元。
3.美國最新失業數據強化市場對於聯準會緊縮政策的預期，復以市場擔憂中國擴大iPhone禁令，科技股拋售潮湧現，華爾街股市7日承壓，那斯達克指數開盤即跌逾1％，終場收跌0.89％，連續第四個交易日收黑，道瓊工業指數低開後早盤轉漲，漲勢維持至收盤。
道瓊工業指數終場上漲57.54點，或0.17％，收在34500.73點；標準普爾500指數下跌14.34點，或0.32％，收在4451.14點；那斯達克指數下跌123.64點，或0.89％，收在13748.83點；費城半導體指數下跌72.347點，或1.98％，收在3582.111點。(中性看待)
4.輝達在向美國證券交易委員會（SEC）提交的檔案顯示，該公司執行長黃仁勳在本月的三天內賣出了約8.91萬股輝達股票，分別為9月1日、5日和6日，各賣出29688股，合計賣出約8.91萬股，當時股價平均為每股480.87美元，總價值達4282.82萬美元。（中性看待）
5.路透調查外匯策略師看法指出，美國經濟強勁及美國公債殖利率上揚，支撐美元兌主要貨幣走強的趨勢將持續到年底，不過明年可望反轉，隨著聯準會（Fed）走向降息，美元將會溫和走貶。
6.繼imB網路借貸平台後，又一家「債權投資P2B網路理財」旭新科技爆雷，吸金73億元，幾乎是imB的3倍。銀行局副局長林志吉7日指出，今年6月底就曾找過P2P業者開會研擬自律規範，了解各家運作模式與自律規範方向，目前朝二方向控管，一是針對P2P業者加強自律，二是優化P2P業者與銀行合作機制，銀行公會正研究中。
7.2016年上路的房地合一稅1.0，採實價課稅制；但2021年7月上路的房地合一稅2.0，改採新制查稅，中小型建商叫苦連天、直喊被國稅局追殺！大台中不動產開發公會私下調查，旗下1200多家建商會員中，至少3成會員被國稅局查稅，甚至有小建商被迫變賣資產補重稅，紛紛向公會與立委陳情。
8.最新市調顯示，農曆民俗月建商多暫停推新案，成交組數更比前月萎縮2成以上，不過，部分「低總、高單」產品持續成交，並推升房價，市場專家認為，要看到房價下跌機率已愈來愈小。（中性看待）
9.根據過往經驗，9月通常是美股一年當中表現最慘月份。根據華爾街大多頭、Yardeni研究公司總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）表示，本月也不例外，美股正面臨七大風險，恐令它難以破除9月魔咒。
10.歐洲昔日的成長引擎德國如今經濟欲振乏力，至關重要的製造業持續低迷不振，第三季經濟可能再次下滑，而且全年恐難逃衰退命運。
11.德意志銀行（Deutsche Bank）發布最新報告指出，受到全球性工廠停工計畫影響，特斯拉第三季生產量與交車量都將雙雙下滑，獲利也將受到影響。
12.電動車巨擘特斯拉（Tesla）為爭取美國《降低通膨法案》（IRA）提供補貼給電動車買家所帶來商機，前進墨西哥建廠。但墨國《改革報》（Reforma）6日報導指出，該廠可能最快也要2026年才能量產，較原先外界預估的2025年延後一年。
13.大陸黃金周失色不見出貨潮，恐拖累歐、美線貨櫃運價，市場傳出海運兩大巨頭地中海航運、馬士基將帶頭，分別提早自9月中、10月初加碼抽船減班救「價」。國內多位航運業者認為，此舉有助於穩住好不容易提價成功的美國線戰果，以及帶動歐洲線運價觸底反彈。
14.汽車零件中概族群的智伸科（4551）、江興鍛（4528），受對岸燃油車下滑影響，8月營收均下跌。江興鍛預期9月出貨與8月相當，第三季出貨與第二季持平或略增；智伸科預期電動車客戶拉貨力道轉強，醫療出貨也暢旺，下半年營運持審慎樂觀的態度。
15.蘋果公司將在台灣時間9月13日凌晨1時舉行秋季發表會，外界預期iPhone 15系列手機屆時將亮相。通常蘋果股價會在發表會前迎來飆漲行情，但知名避險基金經理Daniel Niles卻認為，這一次狀況可能會有所不同。
Daniel Niles近期開始賣出他自己的蘋果頭寸，原因就在於他認為中國科技大廠華為對蘋果造成了威脅，並促使他計畫在iPhone 15發布前做空蘋果股票。