【財經慕House EP.188】



從微軟、Alphabet財報，看到AI變現能力肉搏戰可說是戰況激烈。而想要實現AI，關鍵除了晶片之外，現在市場更是把焦點放在了「矽光子跟CPO(共同封裝光學元件)」，因為這兩個是提高AI資料傳輸效率的重要關鍵。那到底為什麼矽光子跟CPO對提高傳輸效率有重大影響，這專業的產業問題我們今天邀請到工研院產科國際所 張淵菘分析師，張分析師專注台灣與全球電路板產業市場與技術趨勢研究，到底現在台廠在矽光子以及CPO的布局現況是什麼？還有台PCB廠在應對AI伺服器接單潮下，技術精進到什麼程度？
這一連串專業問題都要請教張分析師。

00:00片頭
00:08七大科技股拖累 美股疲弱 台股重要關卡看年線
06:05德儀財測淡+Alphabet財報令市場失望 科技股陷壓
07:05 AI變現力肉搏戰!谷歌雲端遲緩!微軟六季最大增速!
09:05 AI巨量傳輸掀"光"速革命!矽光子CPO如何影響未來?
09:50 AI還有"矽"!大廠搶攻.台積電重押 矽光子有多威?
11:57 AI伺服器三力：運算.傳輸.散熱 相關產業前景佳
15:05光訊號傳輸效率高.耗損低!市場應用規模上看160億
17:51提高AI資料傳輸效率關鍵在CPO 什麼是光發收模組?
19:39 展望佳!800G應用普遍才是矽光子.CPO發揚光大時
20:43 CPO實現光收發器嵌進交換器晶片 台廠還未成熟
22:10 AI伺服器帶動需求 高技術台PCB廠技術進展如何?
24:57台PCB主力是手機.PC AI伺服器規模小 但成長性佳
28:05主要PCB產品為多層板 伺服器規模僅7% 貢獻不大
32:40未來PCB技術趨勢:Chiplet封裝.矽光子.玻璃基板
36:12終端需求逐漸回溫 ABF載板"供不應求"有望再現
37:18美晶片新禁令讓黃仁勳徹夜未眠 台AI難逃流彈?
37:27終端需求逐漸回溫 ABF載板"供不應求"有望再現
40:35同學有問題 專家來解惑! 歡迎觀眾踴躍留言來提問