【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.07.07 02:59 pm
在宏達電(2498)第二季營運優於預期的帶動下，外資買盤回流電子股；瑞信證券瑞信亞洲科技產業研究部主管尼堅(Manish Nigam)於今(7)日的亞太電子產業研究報告中指出，按照歷史經驗，亞洲電子股在6月表現相對落後，但也使股價接近便宜的區間，看好智慧型手機優於PC，PC又優於TV。
在瑞信證券亞太除日本外的科技投資組合中，台股共15檔入列，包括勝華(2384)、宏碁(2353)、群光(2385)、台達電(2308)、鴻海(2317)、元太(8069)、廣達(2382)、聯強(2347)、欣興(3037)、力成(6239)、台積電(2330)、日月光(2311)、致茂(2360)、大聯大(3702)及晶電(2448)，占瑞信亞洲科技股持股比重51.5%。
由於第二季為傳統淡季，MSCI亞太除日本外電子股指數下滑10%，落後亞洲大盤5%。投資策略上， 儘管市場對於下半年疑慮升高，但尼堅認為，除非市場對電子股的獲利預期下調超過20%以上，否則目前股價估值已非常接近歷史低檔區間。選股策略上，瑞信認為上游的負面消息多於下游，在下游部分作多電源供應、PCB等零組件類股及電子通路股；上游部分則減持台灣IC設計類股、面板股，續抱晶圓代工、封測股。
【2010/07/07 聯合晚報】