個股：搶AI伺服器商機，緯穎、技嘉相繼海外大募資，惟股價均跌破現增價
2024/07/18 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
AI伺服器商機爆發，系統大廠掀起募資熱潮，繼緯穎(6669)發行海外可轉換公司債(ECB)與海外存託憑證(GDR)，將籌資467億台幣之後，技嘉(2376)也將發行ECB與GDR，總共將募集逾6億美元資金，換算新台幣約近200億元。
技嘉表示，本次籌資目的為支應海外購料之資金需求，其中GDR發行日訂在週五(19日)。
技嘉近年在雲端伺服器領域發力佈局，並掌握到本波AI伺服器商機，去年起業績三級跳，今年上半年合併營收高達1290.85億元，較去年同期大增1.37倍，已逼近去年全年。
在營運大成長之際，資金需求也相當殷切，技嘉董事會決定將進行成立以來罕見的大籌資計畫，透過現增辦理海外存託憑證GDR的發行，募集3.035億美元資金，約新台幣98.97億元，再以ECB海外可轉換公司債的發行，募集3億美元、約97.82億新台幣資金。
該公司本週完成GDR與ECB的訂價事宜，其中，GDR每單位發行價格為17.75美元，發行總數共1710萬單位，表彰3420萬股技嘉普通股，以1美元兌換32.61元台幣的價格換算，每股價格為台幣289.41元，預計本週五為GDR的發行日期，發行地點為盧森堡證交所。
ECB方面，轉換價格為358.87元台幣，發行日訂下週二(23日)，發行地點為新加坡交易所。
不過，大舉募資的負面影響即是股本的膨脹，將稀釋每股盈餘的表現，技嘉指出，本次GDR的股權稀釋比例約5.11%，ECB如全數轉換，稀釋率約4.11%，釋比例效果尚屬有限。
技嘉本週股價受大盤轉弱影響跌破盤整區，300元整數大關失守，週四(18日)進一步重挫逾3%，最低來到282元價位，創波段新低，不但遠離ECB轉換價格，也跌破現增價格。
無獨有偶，緯穎因發展AI伺服器需求，上週也發行ECB與GDR，共募資14.37億美元，約台幣467億元。其中，GDR每股價格為台幣2477元，ECB轉換價則為3220.62元台幣，惟因緯穎股價持續崩跌，週四最低來到2250元，不但跌破現增價，也續創波段新低。