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9/9號傳真稿筆記
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發達集團董事長
來源:
盤後分析
發佈於 2010-09-08 16:15
9/9號傳真稿筆記
1.晉倫(6151):前七月EPS2.66元,在技術面上, K.D值剛開始交叉向上,股價量價俱揚,線型全面翻多,上檔壓力在60元附近,逢低可多注意。
2.協益(5356):上半年財報率先出爐,上半年合併營收40.82億元,稅後盈餘4.61億元,每股盈餘3.42元,已大幅超越去年全年獲利EPS2.55元。另外協益前董事長吳俊良涉嫌侵占協益公司鉅額款項,也在日前經板橋地檢署偵結提起公訴。起訴書中提及,已查扣到的新臺幣13餘億元之犯罪所得,也得以發還協益公司。而8月21日自由時報更報導指出,13億元已發還協益公司。協益目前的股本為13.24億元,被侵占的13多億元的公司資產在追回時,可入帳的金額將高達一個股本。
協益本身屬於中概收成股,長期是IBM子公司美商Lexmark公司的策略伙伴,一直是Lexmark雷射碳粉匣,全球唯一的製造供應商,公司業績成長亦同步隨著Lexmark的全球銷售增長而直接受惠。協益在今年7月份中旬,已新取得與和Lexmark公司,為期三年的展延合作契約關係,等同為協益未來三年的營收獲利掛保證。以協益過去的營收軌跡觀察,下半年的獲利普遍優於上半年,在上半年已繳出稅後EPS 3.42元的成績之後,下半年的獲利應可以樂觀期待,法人估,協益今年第3季與第4季的單季獲利水準,不會小於第2季,因此全年的本業EPS上看8.1元,若超過13億元的業外收益回沖,稅後將可提列EPS 7.5元左右,全年EPS將上看15元。目前的股價計算,本益比明顯偏低,逢低值得特別留意。
3.亞昕(5213):IBTSIC (台灣工銀)的年度研究報告中指出,預估北台灣的績優營建商(5213)亞昕,今年的營收金額為21.73億元,稅後盈餘可達8.59億元,年增率143.8%,稅後EPS 5.74元,今年底的公司淨值約為16.6元。
亞昕在今年5月份,公告處分一筆位在林口鄉麗林段1348坪的土地,交易總金額約9.7億元,而預計處分利益約4.42億元,換算處分利益約為EPS 2.95元。因此已確保亞昕今年即使未再做任何的推案銷售入帳動作,今年的獲利既可達EPS 5.95元;目前亞昕今年上半年的稅後EPS已達3.41元,法人預估,亞昕在今年新推出的部份建案中,只要銷售率達成7成,依工程進度即可望在今年度挹注營收,全年的營收將可挑戰22億元,加上5月份的售地收益入帳,以及年底前仍可望有其他售地收益入帳,全年獲利有挑戰EPS 8元以上的實力。
4.中美實(4702):在89年成功開發出量產β胡蘿蔔素的技術,直到今天已是世界第三大β胡蘿蔔素的生產廠。僅次於美國的羅氏藥廠和德國的BASF公司。
中美實從投入生物科技研發到今年,共耗時15年總計投資金額超過10億元,今年累計1-7月營收3.36億元,年增率37.72%,稅前EPS0.15元,正式轉虧為盈,中線營運轉機明確。
在基本面上,中美實自投入生化科技產業到今年正式轉虧為盈,與上市生化科技公司(1795)美時,無是在股本或是營運轉機性,和獲利性皆十分相近,目前美時的股價在65元附近,中美實的股價在26元附近,兩者極有比價的想像空間。
從技術線型觀察,中美實自29.5元近期高點,拉回快速整理後,近日出現帶量長紅的地樁K線型態,有宣示整理完成的意味,股價將有再次挑戰前波高點的機會,逢低值得特別留意。
5.美隆電(2477):大股東近兩週由寶來、大昌證券倒貨八千多張,出貨跡象明顯,作多要小心。
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