個股：復盛應用(6670)Q4旺季營收看增，本業＋併購助攻明年營收動能
2024/11/20 13:05 財訊快報／記者陳浩寧報導
隨第四季進入傳統旺季，復盛應用(6670)第四季旺季營收有望季增雙位數，站上今年高點，毛利率也可望同步提升，法人預估今年營收將挑戰歷史次高紀錄，明年估高爾夫球事業年增中個位數，至於收購的車用鍛件廠力野明年營收則估有雙位數成長貢獻，將帶動明年營收優於今年水準。
復盛應用目前訂單能見度約2-3個月，恢復至疫情前水準，預期第四季在旺季出貨帶動下，營收將呈現季增，明年第一季則因有農曆年假影響，估營收為季減，由於高爾夫球市場穩定，加上公司2025、2026年皆有爭取到新客戶，估未來每年將維持中個位數成長。
復盛應用前三季產品別營收佔比為高爾夫相關85%、民盛10%、其他5%。其中，以生產冰上曲棍球靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋產品的民盛，則規劃於今年底或明年初公發並興櫃。
至於在今年併購的車用鍛件廠力野方面，法人提到，產能位於深圳和台中，客戶皆為國際車廠，油車、電動車都有切入，並打入美系電動車大廠供應鏈，今年營收估達10億元，明年估可年增雙位數，目標於明年達成轉虧為盈。
復盛應用第三季營收70.24億元，年增34%，毛利率26.7%，營益率16.5%，稅後淨利8.27億元，年增76%，單季每股盈餘6.09元，累計前三季每股盈餘18.66元，賺贏去年全年。