本帖最後由 michael555 於 10-10-17 18:15 編輯
有認同才會有更精彩的十二五系列發文！
市場開始熱炒十二五，因為不炒也沒有其他新鮮題材可以炒了，難道還天天炒觸控大爺，網通先生，黃小玉姑娘，金銅玉女嗎？ 十二五如何炒？還能炒多久？吵到一定程度就如同公佈九月業績創新高當天或隔天就丟給散戶？
十二五所涉及的項目，有那個是出人意料且不是先前炒過的？如物聯網，三網合一，生技醫療，環保節能，智能電網.....都只不過是舊菜重炒，重新裝潢換個餐廳名稱而已！
股票市場只要有題材，有人願意拉當然就能漲，但隨著時間過去，同一類股的各股股價表現將有天壤之別，這才是投資人要做功課的關鍵，以下跟各位談一些媒體及名嘴所談不出來的門道：
1十二五都是大陸各級政府在主導的項目，所以必須有非常良好的政府關係才有機會，試問有幾個上市公司的CEO可以天天在大陸跟政府官員打交道培養關係？所以會做關係的跟不懂做關係的台資企業，在這裡就決定成敗了 !
2十二五計劃都有濃厚的國家保護主義，所以必需是在大陸投資已久且績效良好的A級企業或優良納稅企業才比較有機會拿到進場參展比賽門票(參與項目投標的第一步就是企業背景及技術考核，後面還有很多耗時的程序要走)，否則只能在場外擺擺攤做做零星小生意，能直接拿到End-Customer的投標工程才有後續前景，其他只能成為配合總承包商，部分項目承包商的材料或上游供應商而已，很容易因商業競爭隨時被取代，很多人推薦中長期投資的股票也是這一類，大家在股市或媒體聽到誰誰誰有拿到訂單大都是這一類，有這餐並不保證下一餐能吃得飽。
3大陸市場容量夠大，所以所有政府及行業標準都學習日本自成一格，刻意與歐美規格做差異化，所以廠商本土客製化的研發及更新能力也是關鍵（如聯發科），在歐美成功並不代表在大陸就能成功
4初期的試點工程都必須失血投入，甚至跟你來個BOT，所以口袋不夠深的企業就很難支持，有太多失敗案例.....
5.Others.....非三言兩語能道盡！
有題材可以投資但手腳要快，十二五不等於黃金，一人得道也不會雞犬升天，類股中個股表現將來一定會有天壤之別，望各位大大無過於聽信媒體及名嘴所說，想盡辦法從大陸第一線或台商收集及證實資訊才是中長期投資的正確途徑！