游玉琦
2025年5月23日 週五 上午10:42

4家投信今年不慎搞出報稅烏龍，急忙於自家官網中公告說明狀況。（截圖自富邦投信、台新投信、兆豐投信、野村投信之官網／資料照）

報稅眉角多，現代人多仰賴報稅系統中的現成資料快速進行報稅，這次富邦投信、台新投信、兆豐投信、野村投信4家投信業者，旗下共9檔ETF提交的報稅資料不慎出包，導致投資人報稅可能得多繳錢。對於繳交國稅局資料出包的四家投信與國稅局，目前如何協助受影響投資人？未來是否受到金管會處分？相關單位都已出面回應。

面對ETF報稅資料出包窘境，導致投資人受影響的4家投信業者連忙於自家官網公告，富邦投信、台新投信更主動寄發更正信件給投資人進行說明，希望將影響與不便降至最低。

國稅局透露，第一線協助報稅的工作人員有發現這波投信報稅出包的狀況，應該免稅的收入項目未被歸至免稅，也有重複申報的問題，導致投資人繳交的納稅金額出現多繳的狀況，不過因為業者們已儘速協助更正，且非漏報或是短報，所以也不會對業者開罰。

金管會方面則不諱言，的確有接到民眾投訴的電話，基於督促立場已請業者強化管理以完備作業程序，也持續觀察業者的處理狀況，目前暫未有開罰的打算。

經查，業者們提交的更正版資料已經完成更新，兆豐投信、野村投信的資料於5月6日、富邦投信在5月13日、台新投信則是在5月16日陸續完成過檔，因此，投資人於5月16日之後登入國稅局報稅系統下載資料，已能得到正確的報稅資料進行辦理，尤其今年報稅截止日延長至6月30日，投資人還有時間可以處理。

但若是已經於資料更正前，便手刀完成報稅的投資人，則無法下載最新版本的報稅資料，只得於原來的報稅資料中手動調整項目，4家業者已於官網中公告相關細節，可依照建議進行更動，若無暇再次處理報稅的投資人也免驚慌，國稅局將會依照投信業者提交的最新版資料進行稅額計算，若有需要退稅，國稅局也會接續處理。