時報資訊

2025年9月8日 週一 下午3:57

台達電
2308.TW
726
(0.00%)
光寶科
2301.TW
134.0
(2.68%)
1918.HK
1.58
(0.63%)
600030.SS
29.45
(1.27%)


【時報記者張佳琪台北報導】近期台股題材輪動迅速，電池備援電力模組（BBU）持續發威，指標股台達電（2308）、順達（3211）等，8日盤中皆創歷史新高，相關ETF一併受惠，例如中信綠能及電動車（00896）盤中來到17.9元，同創今年新高價；另外主動統一台股增長（00981A）近期建倉順達，今日盤中也漲約0.7%。法人指出，隨四大CSP廠加速建置BBU，市場預期BBU將成為AI伺服器的標準配備。順達、台達電、光寶科(2301)等BBU供應商將有望迎接一波訂單動能，相關ETF可望受惠。

中信投信說明，亞馬遜多數新款AI機櫃已整合BBU模組，搭配自研的Trainium 2 AI加速器進行部署，其中AES-KY、順達、台達電、光寶科、新盛力(4931)等，為與亞馬遜合作的台廠供應鏈；臉書（mexta）部分機櫃試點採用BBU，以支援液冷和高密度伺服器架構，合作台廠為順達、台達電、新盛力等。由此可見，BBU應是AI伺服器的標準配備。
中信投信指出，AI伺服器的強勁需求，也將帶動GB200/300機櫃出貨量翻倍至5-6萬櫃，順達、台達電、光寶科等BBU供應商的訂單動能可期。市場目前預期2025下半年三大廠BBU貢獻營收，年增率有望達三位數增長。由於00896成分股即囊括上述台廠，有助跟上本波AI伺服器升級浪潮。

在綠能產業方面，00896經理人張苡琤表示，川普的「美國製造」政策，使鉅額的AI基礎設施投資（如「星際之門」計畫，預計在2029年前投資5000億美元）及全球淨零碳排趨勢，正在以前所未有的速度推升電力需求，電力公司資本支出提升19%，使電力設備供應鏈訂單滿載，甚至看到2028至2029年，顯示產業前景樂觀。因此，台灣重電廠商，如東元(1504)、華城(1519)、士電(1503)等，因具備技術優勢，可望受惠於美國超大型資料中心的龐大機電設備商機。

由於台灣正值夏季用電高峰、核電廠除役及台電電網韌性計畫，也為國內重電產業帶來強勁的拉貨動能。張苡琤表示，儘管台電預算撥補有不確定性，但是全球長期綠電轉供需求和AI用電趨勢不變，將持續驅動相關產業正向發展，因此00896成分股也納進綠能相關概念股。

根據投信官網公告，00896本月擬配息0.4元，依8日盤中股價計算，年化配息率近9%，將於9月16日除息，投資人若想參與除息，須在9月15日前買進。