本帖最後由 阿不拉 於 11-08-31 20:28 編輯
三星旗艦機種Galaxy S2出貨，毛利可望改善，目標價由70元升至100元
根據通路訪查，閎暉已經開始出貨鎂合金金屬零組件給三星的旗艦機種Galaxy S2，由於鎂結構件成本較低，重量也較輕，提供了一體成形設計良好的替代方案
閎暉是智慧型手機概念股一員。智慧型手機螢幕越來越大，帶動強化機構強度的金屬內構件市場需求，閎暉的鎂合金內構件已接獲諾基亞訂單，更打入三星智慧型手機旗艦系列機種，第3季將大量出貨，對營收貢獻度將從去年的3％以下、跳升至今年的10％水準，明年更將達到20％，由於鎂合金內構件有一定門檻，加上現階段沒有太多競爭對手，毛利率表現比手機按鍵好。
3年前高階智慧型手機螢幕尺寸不超過3.5吋，今年高階產品螢幕都在4吋以上，甚至中低階智慧型手機螢幕都有3.2吋，比起以往功能手機螢幕最多只有2.2吋來說，智慧型手機螢幕不僅大、還越來越大，只有夠強壯的機構件才能確保手機不會一摔就壞。
三星、索尼愛立信等業者為求智慧型手機達到極致的輕薄，手機機殼多採用塑膠材質，然而當螢幕大到這種程度，塑膠外殼強度不足以保護螢幕，手機業者必須在機身內部添加金屬的內構件補強。
閎暉的鎂合金正好趕上智慧型手機開始大量採用內構件的趨勢，比起鋁合金與不鏽鋼材質的內構件，鎂合金質輕、耐撞擊、價格有競爭力，是內構件材料的首選，而閎暉所採用的壓鑄製程，也比沖壓製程更合適製造內構件，搭配上閎暉的設計能力，讓閎暉已接獲三星、諾基亞的手機內構件訂單，甚至打入三星智慧型手機旗艦系列機種，目前只有韓國業者KH Vatec是最大的對手。
除了智慧型手機外，平板電腦更是閎暉鎂合金內構件大展身手的舞台
鎂合金去年佔閎暉營收比重僅有2％至3％，隨著三星、諾基亞與平板電腦鎂合金內構件訂單出貨，閎暉鎂合金營收將攀上高峰，吳聖揚預估，下半年鎂合金佔營收比重可望大幅成長至10％，
鎂合金搭上智慧型手機列車之後，鎂合金部門最近3年每年營運都會翻一倍，所以，明年鎂合金部門不僅營運將出現倍數成長，佔營收比重肯定會達到20％水準。
在鎂合金表面薄薄的包上一層裝飾膜，可以直接掩蓋鎂合金的粗大毛孔，膜夠薄就不會影響散熱，而且所有的顏色與花樣是先做在裝飾膜上、而不是做在鎂合金表面，換句話說，再也不需要擔心鎂合金表面處理困難的問題，已經被閎暉視為鎂合金從內構件、進軍能夠見天日的外構件的祕密武器。
預估輕金屬業務能貢獻閎暉2011、2012年毛利12%、27%，較2010年的1%大為提升。
修正幅度52%左右>波段70漲勢確立>逢回佈局漲5成空間>投信外資持續買進，開始漲的股票，且是主升段