鑑於資源整合、發揮綜效與提升服務品質，柏瑞投信與柏瑞投顧將於2012年1月1日起正式合併，柏瑞投信將為存續公司。
柏瑞投信認為，合併整合後對投資人的服務，將發揮更大效益，可望共創服務佳績。
展望2012年，柏瑞投信認為，第1季仍是債優於股，先做好資產配置或利用策略式組合債券做核心，等待市場反彈契機。