明星產業!?
今(5/22)反彈行情持續，雖然並非量價俱揚行情，但總是聊勝於無，反彈就是反彈，不會因為彈多彈少就不是反彈。因此操作上能賺多少算多少，所謂有錢吃餐館，錢少吃小吃，誠意最重要。
今日傳三星擬收回半導體代理權，早盤一度讓通路商大聯大(3702)、至上(8112)及擎亞(8096)股價重挫，隨即受大聯大等相關公司否認，後續發展不得而知，但有一點是確定的，三星高層為何討論將半導體代理權收回呢?原來是三星在全球記憶體市場取得壓倒性勝利(全球第一)，在美光合併爾必達後(標準型DRAM龍頭)，仍無法撼動三星半導體的地位。最重要的是許多產業分析機構紛紛將Mobile DRAM視為2012年的明星商品。就連下游封測產業也感受到Mobile DRAM的需求。就是今年手機的成長力道仍在。就是因為手機記憶體屬於客製化規格，毛利率優於標準型甚多，因此三星高層遂有意，將DRAM及Nane Flash記憶體收回。就因為這樣以威剛(3260)為主的台廠記憶模組廠今年必是市場的亮點。
從股價上的比較，今年威剛第一季EPS為1.37元與創見(2451)第一季EPS1.43元相當，可是股價卻便宜46.15元，又威剛去(2011)年第四季賺1.22元(轉盈)與宇瞻(8271)賺0.61元衰退相比今年第一季比較分別成長了12%及134%。本益比分別估為(約)6.5億及7.6億，若同樣有著成長性的預期之下，宇瞻在eMMc方面拉進群聯，而威剛除了eMMc的運用，另外SSD也早一步打入Ultrabook的市場，從技術面而言，威剛(3260)股價從2006年的157元，高檔往下修正到今年已經五年時間，單以反彈格局來看，長線空間相當可觀。若今年客製化記憶體是明星商品，威剛營收約5成多。又今年是高階手機的成長年，威剛也有Nand Flash，又今年薄型NB是各家品牌廠的戰場，威剛還是有Nand Flash，那麼當大盤冷清時，何不注意威剛一下。也許它是下一個階段市場的大黑馬也不一定。