高價有TPK帶頭，轉機有和鑫坐鎮，觸控類股看好
5月外資大賣台股1128億元，創去年9月以來單月最大賣超金額，6月內外利空沒有減少，大盤再破底，外資賣壓卻大幅減少，而且反手買多台指期，淨留倉部位飆破萬口，期貨領先現貨已經埋下反攻伏筆......

觸控筆電大商機來了！
5月外資大賣台股1128億元，創去年9月以來單月最大賣超金額，6月內外利空沒有減少，大盤再破底，外資賣壓卻大幅減少，而且反手買多台指期，淨留倉部位飆破萬口，期貨領先現貨已經埋下反攻伏筆，大盤月線自3月後已經連3黑，6月初開低中、下旬如果拉升，6月月線可望收紅。
6月拚利空出盡
下週6月17日希臘國會重選一翻兩瞪眼，到底退與不退出歐盟就見分曉，全球央行已有聯合救市準備，至於證所稅6月15日拚三讀屆時版本也比較能確定，大戶條款刪除，爾後應該不會有比納入綜所稅課到40％更差的版本出來，利空可望相繼出盡，股市必然提前反映。6月初大盤利空趕底，最低到6857剛好就在十年線6 8 3 6前止跌反彈，日KD沒隨大盤破底， 反而出現日線指標牛市背離，週KD指標落到低檔收歛，週線指標若能也從谷底翻揚上來，中級反彈就有譜了。
觸控股翻身
主流在電子與生技我的看法沒變，五窮六絕即將過去，台幣回貶破30元大關，有利電子正式反應旺季的到來。上週台北電腦展開跑，今年的主軸在Intel與Win8的結合，新款Ivy Bridge晶片搭配強調觸控功能的Win8作業系統，讓輕薄筆電變成更有賣點的觸控筆電，Wintel的結合讓觸控面板從智慧手機、平板電腦延伸到NB，觸控面板尺寸愈做愈大，就像過去LCDTV發展一樣，在2004年與2007年分別讓友達登上70元高峰，蘋果的iPhone與iPad帶動手持式電子產品的觸控風潮，2010年勝華飆到62.3元，2011年T PK飆到982元，2012年股價經過大跌後，下一波的觸控行情悄悄從谷底點燃。

Intel加持和鑫底部墊高
I n t el為確保超薄筆電用的中大尺寸觸控面板的供應無虞，在台北電腦展宣布與宸鴻、達鴻、勝華及和鑫(3049)簽合作協定，呼應了我前期分析的文章，標題：「觸控股中的最具轉機的黑馬，和鑫的三星概念十足，即將轉虧為盈，股價海闊天空。」預估Q3後對觸控筆電才會加惠觸控股營收，和鑫與三星簽有供貨協議，5.5代觸控感應器新產線從去年第４季開始準備，產能已漸提升。去年第4季最飆的黑馬華寶，去年9月華寶的營收只有5.9億元，股價在37元，Nokia新手機加持之下，10月營收增加2倍到15.7億元，到11月營收大增到48億元是9月的8倍，營收三級跳股價也大漲近倍到72元，和鑫未來營收也具有這種爆發性，加上股價從18.1元跌回10.2元跌幅超過4成，不可謂不夠深5月後大盤再跌連番破底，和鑫卻領先打出三重底，且一底比一底高，12.7元頸線若能突破，等於底部宣告完成，準備迎接主升段。



觸控股王宸鴻領頭衝
先前飽受iP h o n e 5改內嵌式觸控面板傳言所苦的宸鴻(3673)，已轉向增加中尺寸薄膜觸控供貨，目前已獲聯想等超過10款NB採用，加上含息20元，含權3元，今年EPS挑戰50元以上登台股獲利王股價卻低於500元，實在委屈，5月後股價也是不再隨大盤破底，甚至領先站回季線有先落底味道，投信也展開大回補，5月底6月初短短兩週時間就大幅回補了4000多張，今年稍早賣出的籌碼全補回來還多買，在內外利空不斷的情況下，法人對TPK的操作非常反常，值得追蹤。
尤其宸鴻週線打出長線大雙底，週KD也領先大盤黃金交叉，宸鴻股價往上必定帶動其他觸控股比價，那麼這波跌深的友輝(4933)也可追蹤，新投入開發的觸控貼合水膠產品，去年第4季已送TPK與三星等大廠認證，倘若能獲TPK這種一線大廠採用，未來爆發力無限堪稱碩禾第二，能成為這次少數入選MSCI全球小型指數的成分股，更顯投資價值。
義隆電營收創新高
與觸控筆電息息相關的還包括觸控IC大廠義隆電(2458)與矽統(2363)，義隆電觸控晶片在NB客戶的拉貨下，創下單月出貨超過500萬套模組的紀錄，5月營收6.42億元也創下歷史新高，第2季營收季增率很可能會超越該公司原先預估的2成，Q3成長幅度會更加明顯，股價這波整理姿態很高，3月以來幾乎沒跌到，外資更在4、5月分別大買1.6萬及1.5萬張，中期底部愈打愈漂亮，這次可能一舉往今年前高挑戰，與義隆電一樣，矽統也開發出10指多點觸控晶片，去年以打入聯想平板，今年初獲Win8觸控認證，由於股價遠低於每股淨值15.1元，也有跌深反彈的機會。
安可業績脫離谷底
ITO玻璃廠安可(3615)5月營收大幅回升，月增率達61％，由於觸控筆電為了不破壞輕薄的特性，因此都以單片式(One Glass Solution)觸控模組為首選，單片式觸控玻璃強度要求提高，且需要光學鍍膜來消影，所以對玻璃鍍膜需求增加，安可新增不少單片玻璃觸控，Q2營收季增率挑戰3成，擺脫營運谷底，股價也自谷底回升。