烏雲不散 勞退基金上月又虧185億
【聯合晚報╱記者郭玫君/台北報導】 2012.06.28 02:34 pm
金融市場大幅走跌
勞退基金監理會今天公布勞退基金5月績效，受到歐債危機持續惡化、全球經濟成長受壓抑影響，5月全球金融市場大幅走跌，連帶使勞退基金績效受衝擊，侵蝕掉今年以來的獲利。截至5月底止，今年新、舊勞退基金整體收益數僅約為 61億元，收益率為0.4595%，光5月份就回吐185億元。
勞退基金監理會表示，今年初歐債危機曾獲短暫紓解，加以美國各項經濟數據持續穩定擴張，整體金融市場略有回溫。不過這二個月來，隨著希臘退出歐元區疑慮不斷升高、全球經濟活動趨緩，金融市場大幅下跌，5月單月MSCI世界指數及新興市場指數即分別下跌8.97%及10.96%，使得今年以來累積報酬僅剩0.68%及0.53%。
整體基金收益數僅60億
勞退基金監理會指出，國外股市差，國內的市場也相當冷，規模龐大的勞退基金，影響甚鉅。截至今年5月底止，新、舊制基金整體規模為1兆3，691 億3，743萬元，其中新制基金7，986億1，885萬元，舊制基金 5705億1858萬元。受金融市場波動影響，今年截至5月底止，整體基金收益數為60億9600萬元，收益率為0.4595%。
下半年資產配置方向不變
展望下半年，勞退監理委員會認為，希臘大選結果出爐，支持紓困協議的保守派已獲得勝利，並組成聯合政府，希臘退出歐元區之危機暫獲紓解，歐元區各國將會同歐洲央行、國際貨幣基金進一步尋求解決歐債危機對策，都有助於下半年情勢更穩定。勞退基金下半年既定的資產配置方向不會有變動，但是在時間點上會保有彈性調整的空間，避開風險性過高的時機入市。